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Tyler-Stone Wealth Management

Tyler-Stone Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 621 M Rotación 9.97%
Rendimiento estimado a 1 año 25.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.44%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 621 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 63.7 M
Flujo de capital
+USD 5.54 M
Flujo de capital %
0.89%
10 principales posiciones (%)
33.2%
Posición
341
Nuevas
23
Aumentadas
149
Reducidas
112
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
2.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 1.7 M
2
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.57 M
3
icono de SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
+USD 1.47 M
4
icono de QQQI
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
+USD 1.41 M
5
icono de BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
+USD 1.19 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PLTR
Palantir
PLTR
+USD 4 M
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.88 M
3
icono de BUFQ
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+USD 1.02 M
4
icono de SMCI
Super Micro Computer
SMCI
+USD 938 k
5
icono de KMI
Kinder Morgan
KMI
+USD 863 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.75%
2 Tecnología 20.22%
3 Finanzas 7.61%
4 Industriales 4.59%
5 Servicios de comunicación 4.34%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 48.2 M 7.76%
304,913
-14,932
-5% -USD 1.88 M
2021 Q4
14 trimestres
icono de DGRW
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 26.3 M 4.24%
314,479
+21,446
+7% +USD 1.7 M
2021 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 22.8 M 3.67%
111,121
+21
+0% +USD 4.24 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de IVV
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 22.4 M 3.6%
36,010
-549
-2% -USD 315 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de PH
5
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
USD 19.4 M 3.12%
27,779
+378
+1% +USD 239 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de PLTR
6
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 18.8 M 3.03%
137,993
-34,137
-20% -USD 4 M
2021 Q4
14 trimestres
icono de JPST
7
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 12.5 M 2.02%
246,992
+4,517
+2% +USD 228 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de JAVA
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
USD 12.1 M 1.95%
184,536
-12,061
-6% -USD 753 k
2023 Q2
8 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 12 M 1.94%
67,838
+9,477
+16% +USD 1.57 M
2021 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
10
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.7 M 1.88%
23,497
+625
+3% +USD 271 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de QQQI
11
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
USD 10.2 M 1.65%
196,455
+28,730
+17% +USD 1.41 M
2024 Q3
3 trimestres
icono de AMZN
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 9.9 M 1.6%
45,332
+1,542
+4% +USD 305 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de USMV
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 9.48 M 1.53%
101,023
-3,597
-3% -USD 331 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 9.03 M 1.45%
18,581
+404
+2% +USD 205 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de SPY
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.52 M 1.37%
13,786
-1,206
-8% -USD 689 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de PM
16
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 7.85 M 1.26%
43,087
+299
+0.7% +USD 51.3 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.66 M 1.23%
71,091
+8,779
+14% +USD 938 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de BX
18
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
USD 7.24 M 1.17%
48,420
-762
-2% -USD 105 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 6.94 M 1.12%
39,365
+3,608
+10% +USD 591 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de VTI
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 6.77 M 1.09%
22,285
-780
-3% -USD 219 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de BSJQ
21
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
USD 6.63 M 1.07%
284,051
+51,316
+22% +USD 1.19 M
2023 Q3
7 trimestres
icono de HELO
22
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
USD 6.48 M 1.04%
103,617
+11,508
+12% +USD 695 k
2024 Q2
4 trimestres
icono de BUFR
23
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
USD 6.47 M 1.04%
203,548
-17,832
-8% -USD 537 k
2023 Q4
6 trimestres
icono de ITOT
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 6.17 M 0.99%
45,689
-610
-1% -USD 76.1 k
2021 Q4
14 trimestres
icono de V
25
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.96 M 0.96%
16,793
+155
+0.9% +USD 54 k
2021 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

BC
Belmont Capital Los Angeles, California AUM de USD 657 M 33.14% Rendimiento estimado a 1 año
Exchange Capital Management
Exchange Capital Management Ann Arbor, Michigan AUM de USD 670 M 14.6% Rendimiento estimado a 1 año
CCP
Camelot Capital Partners Laguna Beach, California AUM de USD 686 M 163.55% Rendimiento estimado a 1 año
WCWM
Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut AUM de USD 540 M 11.84% Rendimiento estimado a 1 año
SXL
Summit X LLC Chesterfield, Missouri AUM de USD 536 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año
NC
NBW Capital Boston, Massachusetts AUM de USD 464 M 21.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bordeaux Wealth Advisors
Bordeaux Wealth Advisors Menlo Park, California AUM de USD 781 M 26.55% Rendimiento estimado a 1 año
MC
Montag & Caldwell Atlanta, Georgia AUM de USD 457 M 20.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Tyler-Stone Wealth Management en T2 2025

Al cierre de T2 2025, Tyler-Stone Wealth Management mantenía 341 posiciones por un valor de USD 621 M, un aumento de 11% frente a los USD 557 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.

El reporte de T2 2025 de Tyler-Stone Wealth Management muestra 23 nuevos, Aumentaron 149, 112 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 21,720 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue Palantir, por un valor estimado de USD 4 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Tyler-Stone Wealth Management en T2 2025 fue Invesco S&P 500 Quality ETF: 21,720 acciones por un valor de USD 1.55 M.
  • Tyler-Stone Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 1.7 M.
  • La mayor reducción de Tyler-Stone Wealth Management durante T2 2025 fue en Palantir, con un recorte estimado de USD 4 M.
  • Tyler-Stone Wealth Management cerró por completo su posición en Super Micro Computer en T2 2025, con una venta estimada de USD 938 k.
  • Las diez principales posiciones de Tyler-Stone Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 621 M en T2 2025.
  • Tyler-Stone Wealth Management abrió 23 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2025.
  • El valor de la cartera de Tyler-Stone Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 621 M.

Según el Informe 13F de Tyler-Stone Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 18 ago 2025.