Tyler-Stone Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Tyler-Stone Wealth Managementの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、Tyler-Stone Wealth Managementは341銘柄を保有し、保有額は$6.21億でした。前四半期の$5.57億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Tyler-Stone Wealth Managementの2025年第2四半期の報告書には、新規 23件、149件増加しました、112件減少、11件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、保有株数は21,720株、評価額は$155万でした。 最も大きな売却はPalantirで、推定額は$400万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Tyler-Stone Wealth Managementが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Quality ETFで、株数は21,720株、評価額は$155万でした。
• Tyler-Stone Wealth Managementは2025年第2四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
• Tyler-Stone Wealth Managementが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPalantirで、推定$400万相当を減らしました。
• Tyler-Stone Wealth Managementは2025年第2四半期にSuper Micro Computerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$93.8万でした。
• 2025年第2四半期時点で、Tyler-Stone Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.21億のポートフォリオの33%を占めています。
• Tyler-Stone Wealth Managementは2025年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
• Tyler-Stone Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$6.21億となりました。

2025年8月18日に提出された、2025年第2四半期分のTyler-Stone Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。