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SVB Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1586 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
24.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+170.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+215.35%
Rendimiento estimado a 10 años
+575.7%
AUM
USD 1586 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 68.3 M
(+4.5%)
Flujo de capital
-USD 95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.54%
Posición
402
Nuevas
19
Aumentadas
74
Reducidas
274
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 6.12 M |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 11.8 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.95 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.61 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.12% |
| 2 | Tecnología | 22.02% |
| 3 | Finanzas | 7.71% |
| 4 | Atención médica | 5.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 90.4 M | 5.7% |
312,512
-34,315
| -10% | -USD 9.8 M |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 85.5 M | 5.39% |
294,116
+21,685
| +8% | +USD 6.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 51.7 M | 3.26% |
535,683
+27,298
| +5% | +USD 2.62 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.3 M | 3.17% |
134,978
-14,713
| -10% | -USD 5.95 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
5
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
USD 3381 M
| USD 50.3 M | 3.17% |
477,994
+18,046
| +4% | +USD 1.83 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 46.2 M | 2.91% |
230,866
-17,142
| -7% | -USD 3.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 45.5 M | 2.87% |
276,422
+15,220
| +6% | +USD 2.4 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 41.5 M | 2.62% |
109,821
-29,554
| -21% | -USD 11.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 36 M | 2.27% |
48,109
-6,326
| -12% | -USD 4.61 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 34.6 M | 2.18% |
96,957
-10,738
| -10% | -USD 3.87 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 33.7 M | 2.12% |
141,397
-69,822
| -33% | -USD 17.5 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 32 M | 2.02% |
323,014
-1,793
| -0.6% | -USD 177 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 27.2 M | 1.71% |
82,982
-11,629
| -12% | -USD 3.61 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 25.8 M | 1.63% |
333,949
+10,738
| +3% | +USD 829 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 24.8 M | 1.56% |
169,224
-8,113
| -5% | -USD 1.12 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 24.3 M | 1.53% |
32,525
-805
| -2% | -USD 584 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 24.3 M | 1.53% |
68,650
-12,491
| -15% | -USD 4.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20 M | 1.26% |
240,834
+14,349
| +6% | +USD 1.14 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 19.5 M | 1.23% |
28,344
-1,994
| -7% | -USD 1.33 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 16.7 M | 1.06% |
29,720
-1,057
| -3% | -USD 646 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 16.5 M | 1.04% |
48,196
-3,893
| -7% | -USD 1.25 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
| USD 16.1 M | 1.01% |
132,310
-14,494
| -10% | -USD 1.65 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 15.2 M | 0.96% |
129,432
-26,193
| -17% | -USD 2.74 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 14.6 M | 0.92% |
92,915
+91,292
| +5,625% | +USD 13.9 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 13.9 M | 0.88% |
55,432
-2,857
| -5% | -USD 615 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
Revisión del portafolio de SVB Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, SVB Wealth mantenía 402 posiciones por un valor de USD 1586 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1518 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
SVB Wealth registró retiros netos por USD 95 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 274 tenencias. Su salida más destacada fue NetEase, una posición estimada en USD 1.95 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 40% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, SVB Wealth abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 2.56 M.
- La mayor compra de SVB Wealth en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 11,589 acciones por un valor de USD 2.56 M.
- SVB Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI ACWI ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 13.9 M.
- La mayor reducción de SVB Wealth durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 17.5 M.
- SVB Wealth cerró por completo su posición en NetEase en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de SVB Wealth representan 34% de su cartera de USD 1586 M en T2 2026.
- SVB Wealth abrió 19 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de SVB Wealth aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1586 M.
Según el Informe 13F de SVB Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.