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SkyOak Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 616 M
Rotación
15.41%
Rendimiento estimado a 1 año
16.53%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.53%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 616 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.54 M
(+0.58%)
Flujo de capital
+USD 2.16 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.25%
Posición
266
Nuevas
14
Aumentadas
50
Reducidas
99
Cerradas
27
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 4.68 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 844 k |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 825 k |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 712 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 585 k |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+USD 557 k |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 541 k |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 404 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 354 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.33% |
| 2 | Tecnología | 11.43% |
| 3 | Finanzas | 5.5% |
| 4 | Salud | 4.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 423 k | 0.07% |
3,072
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 404 k | 0.07% |
5,156
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 403 k | 0.07% |
3,219
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 383 k | 0.06% |
5,325
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Waste Management
WM
USD 97.1 mil M
| USD 374 k | 0.06% |
1,836
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
156
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 370 k | 0.06% |
3,398
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
157
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 369 k | 0.06% |
2,488
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 365 k | 0.06% |
6,831
-50
| -0.7% | -USD 2.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 359 k | 0.06% |
4,009
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
160
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 358 k | 0.06% |
3,223
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
161
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 351 k | 0.06% |
1,155
+400
| +53% | +USD 134 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
Marathon Petroleum
MPC
USD 112 mil M
| USD 347 k | 0.06% |
878
-187
| -18% | -USD 64.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 346 k | 0.06% |
2,108
+4
| +0.2% | +USD 682 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 346 k | 0.06% |
2,079
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 344 k | 0.06% |
382
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
166
United Parcel Service
UPS
USD 94 mil M
| USD 335 k | 0.05% |
3,584
-390
| -10% | -USD 40.9 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
167
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
USD 753 M
| USD 334 k | 0.05% |
9,560
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
168
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 331 k | 0.05% |
1,591
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
Twilio
TWLO
USD 32.8 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
1,115
-18
| -2% | -USD 4.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.8 mil M
| USD 326 k | 0.05% |
1,666
-120
| -7% | -USD 24.5 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 43.8 mil M
| USD 322 k | 0.05% |
2,498
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
172
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 322 k | 0.05% |
764
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Arista Networks
ANET
USD 261 mil M
| USD 320 k | 0.05% |
1,574
-3
| -0.2% | -USD 565 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Constellation Energy
CEG
USD 99.3 mil M
| USD 317 k | 0.05% |
+1,248
| Nuevas | +USD 334 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.1 mil M
| USD 316 k | 0.05% |
1,969
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AGM
OL
Revisión del portafolio de SkyOak Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth mantenía 266 posiciones por un valor de USD 616 M, un aumento de 0.58% frente a los USD 612 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de SkyOak Wealth muestra 14 nuevos, Aumentaron 50, 99 reducidas y 27 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Constellation Energy: 1,248 acciones con un valor de USD 317 k. La mayor venta fue CrowdStrike, por un valor estimado de USD 585 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de SkyOak Wealth en T3 2026 fue Constellation Energy: 1,248 acciones por un valor de USD 317 k.
- SkyOak Wealth fue quien más aumentó su posición en Starwood Property Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.68 M.
- La mayor reducción de SkyOak Wealth durante T3 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 585 k.
- SkyOak Wealth cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T3 2026, con una venta estimada de USD 354 k.
- Las diez principales posiciones de SkyOak Wealth representan 37% de su cartera de USD 616 M en T3 2026.
- SkyOak Wealth abrió 14 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2026.
- El valor de la cartera de SkyOak Wealth aumentó 0.58% respecto al trimestre anterior, hasta USD 616 M.
Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.