SkyOak Wealth
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de SkyOak Wealth Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Historial de posiciones en acciones

Cartera de SkyOak Wealth Detalles de la acción VOE Actividad de fondos de VOE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 326 k Vender
1,666
-120
-7% -USD 24.5 k 0.05% 170
2026
Q2 		USD 353 k Mantener
1,786
– – 0.06% 162
2026
Q1 		USD 329 k Mantener
1,786
– – 0.06% 166
2025
Q4 		USD 317 k Mantener
1,786
– – 0.06% 173
2025
Q3 		USD 312 k Mantener
1,786
– – 0.06% 181
2025
Q2 		USD 294 k Mantener
1,786
– – 0.06% 178
2025
Q1 		USD 287 k Comprar
1,786
+4
+0.2% +USD 654 0.06% 177
2024
Q4 		USD 288 k Mantener
1,782
– – 0.06% 180
2024
Q3 		USD 299 k Vender
1,782
-67
-4% -USD 10.7 k 0.07% 168
2024
Q2 		USD 278 k Vender
1,849
-164
-8% -USD 24.9 k 0.06% 187
2024
Q1 		USD 314 k Vender
2,013
-954
-32% -USD 140 k 0.08% 180
2023
Q4 		USD 430 k Vender
2,967
-213
-7% -USD 28.6 k 0.11% 133
2023
Q3 		USD 416 k Vender
3,180
-300
-9% -USD 41.6 k 0.12% 124
2023
Q2 		USD 482 k Vender
3,480
-821
-19% -USD 109 k 0.14% 127
2023
Q1 		USD 577 k Vender
4,301
-813
-16% -USD 113 k 0.18% 105
2022
Q4 		USD 692 k Vender
5,114
-1,396
-21% -USD 187 k 0.23% 92
2022
Q3 		USD 793 k Vender
6,510
-17,406
-73% -USD 2.36 M 0.28% 80
2022
Q2 		USD 3.1 M Comprar
23,916
+2,364
+11% +USD 334 k 1.06% 29
2022
Q1 		USD 3.23 M Comprar
21,552
+1,486
+7% +USD 219 k 0.9% 34
2021
Q4 		USD 3.02 M Comprar
20,066
+2,608
+15% +USD 383 k 0.77% 37
2021
Q3 		USD 2.44 M Comprar
17,458
+267
+2% +USD 37.9 k 0.66% 44
2021
Q2 		USD 2.42 M Comprar
17,191
+2,507
+17% +USD 354 k 0.65% 44
2021
Q1 		USD 2.06 M Comprar
14,684
+434
+3% +USD 55.6 k 0.57% 46
2020
Q4 		USD 1.7 M Comprar
14,250
+1,338
+10% +USD 150 k 0.53% 60
2020
Q3 		USD 1.31 M Comprar
12,912
+3,109
+32% +USD 315 k 0.47% 66
2020
Q2 		USD 938 k Comprar
9,803
+7,197
+276% +USD 660 k 0.35% 74
2020
Q1 		USD 212 k Comprar
+2,606
Nuevas +USD 281 k 0.11% 186

Otros fondos que tienen VOE en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
SYM Financial Corp
SYM Financial Corp Winona Lake, Indiana AUM de USD 1314 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SkyOak Wealth en VOE: resumen de T3 2026

SkyOak Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) en 6.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.5 k, y conservó 1,666 acciones valuadas en USD 326 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #170.

SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en VOE en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.23 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 871 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VOE.

  • Al cierre de T3 2026, SkyOak Wealth tenía 1,666 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF con un valor de USD 326 k.
  • SkyOak Wealth vendió 120 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 24.5 k.
  • Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF representó 0.05% de la cartera de SkyOak Wealth en T3 2026 y fue su posición número 170.
  • SkyOak Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de SkyOak Wealth en Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.23 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 871 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SkyOak Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.