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SkyOak Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 616 mi
Giro
15,41%
Retorno est. (1 ano)
16,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,16%
Retorno est. (1 ano)
+16,53%
Retorno est. (3 anos)
+80,65%
Retorno est. (5 anos)
+87,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 616 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,54 mi
(+0,58%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,25%
Posição
266
Nova
14
Aumentada
50
Reduzida
99
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 4,68 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 1,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 825 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 712 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 585 mil |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 557 mil |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 541 mil |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 354 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,33% |
| 2 | Tecnologia | 11,43% |
| 3 | Financeiro | 5,5% |
| 4 | Saúde | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 423 mil | 0,07% |
3.072
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 404 mil | 0,07% |
5.156
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
153
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 403 mil | 0,07% |
3.219
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
154
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 383 mil | 0,06% |
5.325
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
155
Waste Management
WM
US$ 97,1 bi
| US$ 374 mil | 0,06% |
1.836
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
156
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 370 mil | 0,06% |
3.398
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
157
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 369 mil | 0,06% |
2.488
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
158
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 365 mil | 0,06% |
6.831
-50
| -0,7% | -US$ 2,84 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
159
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 359 mil | 0,06% |
4.009
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
160
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 358 mil | 0,06% |
3.223
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
161
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 351 mil | 0,06% |
1.155
+400
| +53% | +US$ 134 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
162
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 347 mil | 0,06% |
878
-187
| -18% | -US$ 64,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
163
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 346 mil | 0,06% |
2.108
+4
| +0,2% | +US$ 682 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 346 mil | 0,06% |
2.079
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
165
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
382
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
166
United Parcel Service
UPS
US$ 94 bi
| US$ 335 mil | 0,05% |
3.584
-390
| -10% | -US$ 40,9 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
167
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
US$ 753 mi
| US$ 334 mil | 0,05% |
9.560
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
168
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 331 mil | 0,05% |
1.591
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
169
Twilio
TWLO
US$ 32,8 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
1.115
-18
| -2% | -US$ 4,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
170
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,8 bi
| US$ 326 mil | 0,05% |
1.666
-120
| -7% | -US$ 24,5 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
171
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 43,8 bi
| US$ 322 mil | 0,05% |
2.498
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
172
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 322 mil | 0,05% |
764
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
173
Arista Networks
ANET
US$ 261 bi
| US$ 320 mil | 0,05% |
1.574
-3
| -0,2% | -US$ 565 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
174
Constellation Energy
CEG
US$ 99,3 bi
| US$ 317 mil | 0,05% |
+1.248
| Nova | +US$ 334 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 316 mil | 0,05% |
1.969
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AGM
OL
Revisão da carteira de SkyOak Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, SkyOak Wealth detinha 266 posições avaliadas em US$ 616 mi, alta de 0,58% em relação a US$ 612 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2026 de SkyOak Wealth mostra 14 novas, 50 aumentaram, 99 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil. A maior venda foi de CrowdStrike, estimada em US$ 585 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de SkyOak Wealth no T3 2026 foi Constellation Energy: 1.248 ações no valor de US$ 317 mil.
- SkyOak Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Starwood Property Trust no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,68 mi.
- A maior redução de SkyOak Wealth em T3 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 585 mil.
- SkyOak Wealth encerrou totalmente sua posição em Kimberly-Clark no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de SkyOak Wealth representam 37% de sua carteira de US$ 616 mi no T3 2026.
- SkyOak Wealth abriu 14 novas posições e encerrou 27 em T3 2026.
- O valor da carteira de SkyOak Wealth subiu 0,58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 616 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SkyOak Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.