Simplicity Wealth Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Avantis Credit ETF
AVGB
|
+USD 25.7 M |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 14.6 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Express
AXP
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
|
+USD 9.45 M |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 8.3 M |
| 4 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+USD 7.26 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 7.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.55% |
| 2 | Tecnología | 11.07% |
| 3 | Finanzas | 4.42% |
| 4 | Industriales | 3.83% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.36% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Simplicity Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Simplicity Wealth mantenía 1,176 posiciones por un valor de USD 3431 M, un aumento de 16% frente a los USD 2963 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Simplicity Wealth destinó USD 491 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 599 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis Credit ETF: 506,481 acciones con un valor de USD 25.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en American Express, por un valor estimado de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Simplicity Wealth en T3 2026 fue Avantis Credit ETF: 506,481 acciones por un valor de USD 25.1 M.
- Simplicity Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 33.1 M.
- La mayor reducción de Simplicity Wealth durante T3 2026 fue en American Express, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Simplicity Wealth cerró por completo su posición en Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 7.26 M.
- Las diez principales posiciones de Simplicity Wealth representan 19% de su cartera de USD 3431 M en T3 2026.
- Simplicity Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 102 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Simplicity Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3431 M.
Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.