Simplicity Wealth
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de Simplicity Wealth iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Wealth Detalles de la acción AGG Actividad de fondos de AGG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.54 M Comprar
86,237
+33,128
+62% +USD 3.28 M 0.29% 80
2026
Q1 		USD 5.27 M Comprar
53,109
+18,832
+55% +USD 1.88 M 0.3% 78
2025
Q4 		USD 3.42 M Comprar
34,277
+1,672
+5% +USD 168 k 0.2% 114
2025
Q3 		USD 3.27 M Vender
32,605
-9,405
-22% -USD 933 k 0.19% 120
2025
Q2 		USD 4.17 M Vender
42,010
-22,826
-35% -USD 2.24 M 0.17% 131
2025
Q1 		USD 6.41 M Comprar
64,836
+61,377
+1,774% +USD 6 M 0.5% 38
2024
Q4 		USD 335 k Vender
3,459
-46,386
-93% -USD 4.57 M 0.07% 213
2024
Q3 		USD 5.05 M Comprar
49,845
+41,234
+479% +USD 4.11 M 0.47% 50
2024
Q2 		USD 836 k Comprar
8,611
+3,100
+56% +USD 299 k 0.02% 583
2024
Q1 		USD 540 k Comprar
5,511
+139
+3% +USD 13.6 k 0.01% 705
2023
Q4 		USD 533 k Comprar
5,372
+2,129
+66% +USD 203 k 0.21% 91
2023
Q3 		USD 305 k Comprar
+3,243
Nuevas +USD 312 k 0.18% 65

Otros fondos que tienen AGG en su cartera

Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Wealth en AGG: resumen de T2 2026

Simplicity Wealth aumentó su participación en iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) en 62% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.28 M y elevar la posición a 86,237 acciones con un valor de USD 8.54 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #80.

Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en AGG en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,099 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGG.

  • Al cierre de T2 2026, Simplicity Wealth tenía 86,237 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 8.54 M.
  • Simplicity Wealth compró 33,128 acciones de iShares Core US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.28 M.
  • iShares Core US Aggregate Bond ETF representó 0.29% de la cartera de Simplicity Wealth en T2 2026 y fue su posición número 80.
  • Simplicity Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,099 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.