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Shared Vision Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.01%
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
118
Nuevas
23
Aumentadas
43
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.02% |
| 2 | Tecnología | 19.4% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.35% |
| 4 | Salud | 0.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 922 k | 0.32% |
23,245
+5,514
| +31% | +USD 223 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
52
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 898 k | 0.31% |
12,327
-410
| -3% | -USD 29.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.3 mil M
| USD 874 k | 0.3% |
+34,260
| Nuevas | +USD 874 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
| USD 774 k | 0.27% |
1,546
-52
| -3% | -USD 25 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
55
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 753 k | 0.26% |
2,507
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 700 k | 0.24% |
+7,399
| Nuevas | +USD 700 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 694 k | 0.24% |
4,681
+1,113
| +31% | +USD 153 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.5 mil M
| USD 689 k | 0.24% |
6,239
+233
| +4% | +USD 25.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
59
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 677 k | 0.23% |
2,666
+1
| +0% | +USD 233 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 633 k | 0.22% |
860
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
61
iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF
EUSB
USD 704 M
| USD 620 k | 0.21% |
14,274
+3,465
| +32% | +USD 150 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
62
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 618 k | 0.21% |
3,090
-298
| -9% | -USD 61.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
63
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3929 M
| USD 617 k | 0.21% |
8,104
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
64
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 605 k | 0.21% |
2,536
-178
| -7% | -USD 44.7 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
65
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1236 M
| USD 595 k | 0.2% |
4,479
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
66
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 588 k | 0.2% |
5,665
+6
| +0.1% | +USD 617 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9141 M
| USD 585 k | 0.2% |
2,930
+33
| +1% | +USD 5.91 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 545 k | 0.19% |
2,863
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
69
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 544 k | 0.19% |
6,633
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
70
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 538 k | 0.19% |
1,443
+21
| +1% | +USD 8.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
71
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 524 k | 0.18% |
10,426
+1,541
| +17% | +USD 77.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
72
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 508 k | 0.17% |
7,433
-489
| -6% | -USD 31.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
73
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
| USD 496 k | 0.17% |
9,796
-56,687
| -85% | -USD 2.84 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
74
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.2 mil M
| USD 493 k | 0.17% |
5,707
-1,046
| -15% | -USD 89.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
75
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 493 k | 0.17% |
1,203
+21
| +2% | +USD 8.32 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
MPPHD
NTIC
Revisión del portafolio de Shared Vision Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 19% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Shared Vision Wealth Group destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones con un valor de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones por un valor de USD 3.15 M.
- Shared Vision Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de Shared Vision Wealth Group durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Shared Vision Wealth Group cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.69 M.
- Las diez principales posiciones de Shared Vision Wealth Group representan 57% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shared Vision Wealth Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.