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SVWG
Shared Vision Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.01%
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
118
Nuevas
23
Aumentadas
43
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.02% |
| 2 | Tecnología | 19.4% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.35% |
| 4 | Salud | 0.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9538 M
| USD 2.64 M | 0.91% |
52,440
+3,809
| +8% | +USD 183 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
27
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7419 M
| USD 2.26 M | 0.78% |
52,416
-25,677
| -33% | -USD 1.06 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
28
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 2.11 M | 0.72% |
+57,588
| Nuevas | +USD 2.03 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
29
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1442 M
| USD 2.08 M | 0.72% |
46,216
-1,450
| -3% | -USD 65.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.99 M | 0.69% |
24,744
+14,792
| +149% | +USD 1.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
31
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4112 M
| USD 1.98 M | 0.68% |
62,259
+2,887
| +5% | +USD 95.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
32
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.8 mil M
| USD 1.88 M | 0.65% |
8,583
-13,328
| -61% | -USD 2.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
33
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4347 M
| USD 1.85 M | 0.63% |
35,823
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
34
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
| USD 1.79 M | 0.62% |
17,334
+5,668
| +49% | +USD 564 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 1.77 M | 0.61% |
18,527
+396
| +2% | +USD 37.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 1.6 M | 0.55% |
9,789
+5
| +0.1% | +USD 791 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
37
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 1.57 M | 0.54% |
+17,862
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
38
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.55 M | 0.53% |
67,085
+13,274
| +25% | +USD 307 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
39
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 1.53 M | 0.52% |
2,921
+1,950
| +201% | +USD 974 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
40
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1384 M
| USD 1.41 M | 0.48% |
15,856
+856
| +6% | +USD 75.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 1.41 M | 0.48% |
5,574
-265
| -5% | -USD 60.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.3 mil M
| USD 1.38 M | 0.47% |
18,217
+128
| +0.7% | +USD 10.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
43
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
USD 1534 M
| USD 1.25 M | 0.43% |
24,444
+10,971
| +81% | +USD 556 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4475 M
| USD 1.06 M | 0.37% |
25,433
-296
| -1% | -USD 12.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 1.06 M | 0.37% |
12,331
+463
| +4% | +USD 39 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
46
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
USD 588 M
| USD 1.05 M | 0.36% |
20,687
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
47
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.35% |
9,384
-2,210
| -19% | -USD 236 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
48
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 1.01 M | 0.35% |
1,079
+2
| +0.2% | +USD 1.99 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
49
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 993 k | 0.34% |
2,683
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
50
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
USD 1378 M
| USD 928 k | 0.32% |
9,171
+68
| +0.7% | +USD 6.76 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AC
PWM
ACG
MPPHD
IAM
HMP
NTIC
SIM
Revisión del portafolio de Shared Vision Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 19% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Shared Vision Wealth Group destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones con un valor de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones por un valor de USD 3.15 M.
- Shared Vision Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de Shared Vision Wealth Group durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Shared Vision Wealth Group cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.69 M.
- Las diez principales posiciones de Shared Vision Wealth Group representan 57% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shared Vision Wealth Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.