de Shared Vision Wealth Group iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4 M	Vender	52,233 -36,579	-41%	-USD 2.83 M	1.37%	16
2026 Q1	USD 6.6 M	Vender	88,812 -4,130	-4%	-USD 310 k	2.69%	9
2025 Q4	USD 6.9 M	Vender	92,942 -6,853	-7%	-USD 476 k	2.79%	8
2025 Q3	USD 6.8 M	Vender	99,795 -4,543	-4%	-USD 299 k	2.88%	7
2025 Q2	USD 6.61 M	Comprar	104,338 +14,595	+16%	+USD 893 k	3.3%	6
2025 Q1	USD 5.29 M	Vender	89,743 -11,964	-12%	-USD 677 k	2.89%	8
2024 Q4	USD 5.34 M	Comprar	101,707 +8,266	+9%	+USD 453 k	2.81%	8
2024 Q3	USD 5.38 M	Comprar	93,441 +39,457	+73%	+USD 2.18 M	2.87%	8
2024 Q2	USD 2.86 M	Vender	53,984 -18,760	-26%	-USD 1.02 M	1.67%	11
2024 Q1	USD 3.96 M	Vender	72,744 -25,888	-26%	-USD 1.35 M	2.47%	7
2023 Q4	USD 5.14 M	Comprar	+98,632	Nuevas	+USD 4.88 M	3.43%	5

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en EFV: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 41% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.83 M, y conservó 52,233 acciones valuadas en USD 4 M. La posición representa 1.37% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.9 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 52,233 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 4 M.
Shared Vision Wealth Group vendió 36,579 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.83 M.
iShares MSCI EAFE Value ETF representó 1.37% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 16.
Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Shared Vision Wealth Group en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.9 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.