de Shared Vision Wealth Group iShares Morningstar Value ETF ILCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción ILCV Actividad de fondos de ILCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 928 k	Comprar	9,171 +68	+0.7%	+USD 6.76 k	0.32%	50
2026 Q1	USD 848 k	Comprar	9,103 +38	+0.4%	+USD 3.64 k	0.35%	45
2025 Q4	USD 874 k	Mantener	9,065	–	–	0.35%	42
2025 Q3	USD 820 k	Mantener	9,065	–	–	0.35%	47
2025 Q2	USD 761 k	Vender	9,065 -2,016	-18%	-USD 161 k	0.38%	41
2025 Q1	USD 903 k	Comprar	11,081 +2,791	+34%	+USD 231 k	0.49%	31
2024 Q4	USD 671 k	Comprar	8,290 +37	+0.4%	+USD 3.07 k	0.35%	42
2024 Q3	USD 678 k	Vender	8,253 -2	-0%	-USD 158	0.36%	39
2024 Q2	USD 630 k	Comprar	8,255 +65	+0.8%	+USD 4.91 k	0.37%	40
2024 Q1	USD 629 k	Mantener	8,190	–	–	0.39%	38
2023 Q4	USD 578 k	Comprar	+8,190	Nuevas	+USD 542 k	0.39%	37

Otros fondos que tienen ILCV en su cartera

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2718 M 21.58% Rendimiento estimado a 1 año

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de USD 688 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Woodard & Company Asset Management Group Bermuda Run, North Carolina AUM de USD 694 M 29.71% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en ILCV: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group aumentó su participación en iShares Morningstar Value ETF (ILCV) en 0.75% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 6.76 k y elevar la posición a 9,171 acciones con un valor de USD 928 k. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #50.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en ILCV en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCV.

Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 9,171 acciones de iShares Morningstar Value ETF con un valor de USD 928 k.
Shared Vision Wealth Group compró 68 acciones de iShares Morningstar Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 6.76 k.
iShares Morningstar Value ETF representó 0.32% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 50.
Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.