Shared Vision Wealth Group
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de Shared Vision Wealth Group Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shared Vision Wealth Group Detalles de la acción SCHZ Actividad de fondos de SCHZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.55 M Comprar
67,085
+13,274
+25% +USD 307 k 0.53% 38
2026
Q1 		USD 1.25 M Vender
53,811
-501
-0.9% -USD 11.7 k 0.51% 35
2025
Q4 		USD 1.27 M Vender
54,312
-1,572
-3% -USD 36.9 k 0.52% 33
2025
Q3 		USD 1.32 M Vender
55,884
-2,156
-4% -USD 50.1 k 0.56% 32
2025
Q2 		USD 1.34 M Comprar
58,040
+300
+0.5% +USD 6.88 k 0.67% 28
2025
Q1 		USD 1.34 M Comprar
57,740
+912
+2% +USD 20.9 k 0.73% 26
2024
Q4 		USD 1.29 M Comprar
56,828
+4,670
+9% +USD 108 k 0.68% 23
2024
Q3 		USD 1.24 M Vender
52,158
-266
-0.5% -USD 6.23 k 0.66% 24
2024
Q2 		USD 1.19 M Comprar
52,424
+22,168
+73% +USD 502 k 0.7% 23
2024
Q1 		USD 696 k Vender
30,256
-2,648
-8% -USD 60.9 k 0.43% 32
2023
Q4 		USD 767 k Comprar
+32,904
Nuevas +USD 736 k 0.51% 28

Otros fondos que tienen SCHZ en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de USD 1231 M 15.23% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 4017 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio AUM de USD 1179 M 16.34% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Rational Advisors
Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1090 M 11.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shared Vision Wealth Group en SCHZ: resumen de T2 2026

Shared Vision Wealth Group aumentó su participación en Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) en 25% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 307 k y elevar la posición a 67,085 acciones con un valor de USD 1.55 M. La posición representa 0.53% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en SCHZ en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHZ.

  • Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group tenía 67,085 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF con un valor de USD 1.55 M.
  • Shared Vision Wealth Group compró 13,274 acciones de Schwab US Aggregate Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 307 k.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF representó 0.53% de la cartera de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 y fue su posición número 38.
  • Shared Vision Wealth Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Aggregate Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 673 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Aggregate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.