Shared Vision Wealth Groups Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shared Vision Wealth Group Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,55 Mio. $	Kaufen	67.085 +13.274	+25 %	+307.160 $	0,53 %	38
2026 Q1	1,25 Mio. $	Verkaufen	53.811 -501	-0,9 %	-11.725 $	0,51 %	35
2025 Q4	1,27 Mio. $	Verkaufen	54.312 -1.572	-3 %	-36.913 $	0,52 %	33
2025 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	55.884 -2.156	-4 %	-50.087 $	0,56 %	32
2025 Q2	1,34 Mio. $	Kaufen	58.040 +300	+0,5 %	+6.884 $	0,67 %	28
2025 Q1	1,34 Mio. $	Kaufen	57.740 +912	+2 %	+20.891 $	0,73 %	26
2024 Q4	1,29 Mio. $	Kaufen	56.828 +4.670	+9 %	+107.891 $	0,68 %	23
2024 Q3	1,24 Mio. $	Verkaufen	52.158 -266	-0,5 %	-6.228 $	0,66 %	24
2024 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	52.424 +22.168	+73 %	+502.404 $	0,7 %	23
2024 Q1	695.871 $	Verkaufen	30.256 -2.648	-8 %	-60.884 $	0,43 %	32
2023 Q4	766.973 $	Kaufen	+32.904	Neu	+736.072 $	0,51 %	28

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,23 Mrd. $ AUM 15,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 4,02 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,18 Mrd. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,09 Mrd. $ AUM 11,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Shared Vision Wealth Group: Q2 2026 im Rückblick

Shared Vision Wealth Group erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q2 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 307.160 $ und erhöhte die Position damit auf 67.085 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shared Vision Wealth Group 67.085 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 1,55 Mio. $.
Shared Vision Wealth Group kaufte im Q2 2026 13.274 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 307.160 $.
Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q2 2026 0,53 % des Portfolios von Shared Vision Wealth Group aus und war dessen Position auf Rang 38.
Shared Vision Wealth Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 673 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Shared Vision Wealth Group für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .