Carson Wealth (CWM LLC)
SCHZ-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Schwab US Aggregate Bond ETF SCHZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu SCHZ Fondsaktivität für SCHZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		111 Mio. $ Kaufen
4.789.548
+767.142
+19 % +18 Mio. $ 0,29 % 71
2025
Q4 		94 Mio. $ Kaufen
4.022.406
+3.836.881
+2.068 % +90,1 Mio. $ 0,25 % 79
2025
Q3 		4,35 Mio. $ Verkaufen
185.525
-122.448
-40 % -2,84 Mio. $ 0,01 % 775
2025
Q2 		7,16 Mio. $ Verkaufen
307.973
-96.683
-24 % -2,22 Mio. $ 0,03 % 491
2025
Q1 		9,37 Mio. $ Kaufen
404.656
+18.551
+5 % +424.938 $ 0,04 % 365
2024
Q4 		8,76 Mio. $ Kaufen
386.105
+179.519
+87 % +4,15 Mio. $ 0,04 % 347
2024
Q3 		4,91 Mio. $ Kaufen
206.586
+130.490
+171 % +3,06 Mio. $ 0,02 % 447
2024
Q2 		1,73 Mio. $ Kaufen
76.096
+71.530
+1.567 % +1,62 Mio. $ 0,01 % 683
2024
Q1 		105.000 $ Verkaufen
4.566
-13.104
-74 % -301.294 $ ﹤0,01 % 1859
2023
Q4 		412.000 $ Verkaufen
17.670
-160
-0,9 % -3.579 $ ﹤0,01 % 1127
2023
Q3 		394.000 $ Kaufen
17.830
+6.956
+64 % +157.638 $ ﹤0,01 % 1055
2023
Q2 		251.000 $ Kaufen
10.874
+9.624
+770 % +223.927 $ ﹤0,01 % 1176
2023
Q1 		29.000 $ Verkaufen
1.250
-1.858
-60 % -43.230 $ ﹤0,01 % 2251
2022
Q4 		71.000 $ Verkaufen
3.108
-2.842
-48 % -64.701 $ ﹤0,01 % 1531
2022
Q3 		135.000 $ Kaufen
5.950
+860
+17 % +20.475 $ ﹤0,01 % 1210
2022
Q2 		122.000 $ Kaufen
5.090
+3.052
+150 % +73.872 $ ﹤0,01 % 1235
2022
Q1 		52.000 $ Verkaufen
2.038
-1.660
-45 % -43.110 $ ﹤0,01 % 1597
2021
Q4 		100.000 $ Kaufen
+3.698
Neu +99.970 $ ﹤0,01 % 1292
2021
Q2 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1112
2021
Q1 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1112
2020
Q4 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1115
2020
Q3 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1114
2020
Q2 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1113
2020
Q1 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1111
2019
Q4 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1114
2019
Q3 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1112
2019
Q2 		107.000 $ Halten
3.902
– – ﹤0,01 % 1113
2019
Q1 		107.000 $ Kaufen
+3.902
Neu +99.551 $ ﹤0,01 % 1113
2018
Q3 		– Verkaufen
-770
Geschlossen -19.000 $ – 1970
2018
Q2 		19.000 $ Halten
770
– – ﹤0,01 % 851
2018
Q1 		20.000 $ Kaufen
+770
Neu +19.692 $ ﹤0,01 % 714

Weitere Fonds mit SCHZ im Portfolio

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rockbridge Investment Management
Rockbridge Investment Management Syracuse, New York 1,25 Mrd. $ AUM 8,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa 3,96 Mrd. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kohmann Bosshard Financial Services
Kohmann Bosshard Financial Services Fairlawn, Ohio 1,19 Mrd. $ AUM 9,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHZ-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) im Q1 2026 um 19 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 4.789.548 Aktien im Wert von 111 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in SCHZ und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 676 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHZ.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 4.789.548 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im Wert von 111 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 767.142 Aktien von Schwab US Aggregate Bond ETF im geschätzten Wert von 18 Mio. $.
  • Schwab US Aggregate Bond ETF machte in Q1 2026 0,29 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 71.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 676 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Aggregate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .