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Shared Vision Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
22.88%
Rendimiento estimado a 1 año
22.01%
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.7 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.35%
Posición
118
Nuevas
23
Aumentadas
43
Reducidas
29
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
|
+USD 6.68 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.75 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 5.69 M |
| 2 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+USD 2.84 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 2.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.02% |
| 2 | Tecnología | 19.4% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 0.35% |
| 4 | Salud | 0.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 241 k | 0.08% |
3,049
+247
| +9% | +USD 19.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
102
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 238 k | 0.08% |
+3,338
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
103
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1088 M
| USD 231 k | 0.08% |
9,711
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
104
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.2 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
+1,382
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
105
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 25.1 mil M
| USD 227 k | 0.08% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
106
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 224 k | 0.08% |
8,184
-1
| -0% | -USD 27 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
107
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 131 M
| USD 218 k | 0.07% |
2,096
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
108
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 988 M
| USD 217 k | 0.07% |
+4,731
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
109
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5080 M
| USD 215 k | 0.07% |
+4,541
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
110
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7224 M
| USD 208 k | 0.07% |
+2,623
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
111
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 206 k | 0.07% |
+2,137
| Nuevas | +USD 203 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
112
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5100 M
| USD 205 k | 0.07% |
4,047
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
113
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 204 k | 0.07% |
+2,001
| Nuevas | +USD 202 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
114
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6341 M
| USD 203 k | 0.07% |
+3,709
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
115
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| – | – |
-4,451
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
116
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8963 M
| – | – |
-4,200
| Cerradas | -USD 226 k | – |
|
117
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| – | – |
-1,547
| Cerradas | -USD 263 k | – |
|
|
118
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3697 M
| – | – |
-57,477
| Cerradas | -USD 5.69 M | – |
|
Fondos similares
AC
MPPHD
NTIC
Revisión del portafolio de Shared Vision Wealth Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Shared Vision Wealth Group mantenía 118 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 19% frente a los USD 245 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
Shared Vision Wealth Group destinó USD 19 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 43 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones con un valor de USD 3.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 78% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, por un valor estimado de USD 2.84 M.
- La mayor compra de Shared Vision Wealth Group en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 112,361 acciones por un valor de USD 3.15 M.
- Shared Vision Wealth Group fue quien más aumentó su posición en Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.68 M.
- La mayor reducción de Shared Vision Wealth Group durante T2 2026 fue en iShares Core International Aggregate Bond Fund, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- Shared Vision Wealth Group cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.69 M.
- Las diez principales posiciones de Shared Vision Wealth Group representan 57% de su cartera de USD 291 M en T2 2026.
- Shared Vision Wealth Group abrió 23 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Shared Vision Wealth Group aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de Shared Vision Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.