Shared Vision Wealth Group 投資組合持股

Shared Vision Wealth Group的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Shared Vision Wealth Group持有118個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.45億增加19%。 其前十大持股占投資組合的57%。

Shared Vision Wealth Group在2026年第2季投入US$1901萬淨新增資金，建立23個新部位，並加碼43個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共112,361股，價值US$315萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的78%上升，其次為資訊科技和必需消費品。

賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。

• Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進112,361股，價值US$315萬。
• Shared Vision Wealth Group在2026年第2季增持Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF的幅度最大，估計增加US$668萬。
• Shared Vision Wealth Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core International Aggregate Bond Fund，估計減持了US$284萬。
• Shared Vision Wealth Group於2026年第2季完全出清Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF，估計賣出金額為US$569萬。
• 在2026年第2季，Shared Vision Wealth Group的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占57%。
• Shared Vision Wealth Group在2026年第2季新增了23個部位，並平倉4個部位。
• Shared Vision Wealth Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$2.91億。

根據Shared Vision Wealth Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。