Shared Vision Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄

Shared Vision Wealth Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Shared Vision Wealth Groupは118銘柄を保有し、保有額は$2.91億でした。前四半期の$2.45億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

Shared Vision Wealth Groupは2026年第2四半期に純新規資金として$1901万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち43銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、保有株数は112,361株、評価額は$315万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$284万相当を売却しました。

• Shared Vision Wealth Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は112,361株、評価額は$315万でした。
• Shared Vision Wealth Groupは2026年第2四半期にInvesco California AMT-Free Municipal Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$668万でした。
• Shared Vision Wealth Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core International Aggregate Bond Fundで、推定$284万相当を減らしました。
• Shared Vision Wealth Groupは2026年第2四半期にVanguard California Tax-Exempt Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$569万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Shared Vision Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.91億のポートフォリオの57%を占めています。
• Shared Vision Wealth Groupは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Shared Vision Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$2.91億となりました。

2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のShared Vision Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。