de Ruedi Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Ruedi Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 14.9 M	Vender	212,725 -3,809	-2%	-USD 255 k	3.49%	9
2026 Q1	USD 13.5 M	Comprar	216,534 +7,541	+4%	+USD 479 k	3.48%	9
2025 Q4	USD 12.4 M	Vender	208,993 -9,048	-4%	-USD 528 k	3.26%	9
2025 Q3	USD 12.7 M	Comprar	218,041 +658	+0.3%	+USD 37.5 k	3.55%	9
2025 Q2	USD 11.7 M	Vender	217,383 -37,002	-15%	-USD 1.88 M	3.48%	9
2025 Q1	USD 13.1 M	Comprar	254,385 +3,182	+1%	+USD 175 k	4.1%	7
2024 Q4	USD 14 M	Comprar	251,203 +16,702	+7%	+USD 956 k	4.41%	6
2024 Q3	USD 13 M	Comprar	234,501 +1,922	+0.8%	+USD 104 k	4.48%	6
2024 Q2	USD 12.1 M	Comprar	232,579 +7,979	+4%	+USD 419 k	4.75%	6
2024 Q1	USD 12.2 M	Vender	224,600 -600	-0.3%	-USD 30.9 k	5.14%	5
2023 Q4	USD 11.8 M	Comprar	225,200 +14,223	+7%	+USD 665 k	5.56%	5
2023 Q3	USD 9.6 M	Comprar	210,977 +12,590	+6%	+USD 598 k	5.52%	6
2023 Q2	USD 9.2 M	Vender	198,387 -1,337	-0.7%	-USD 58.7 k	5.41%	6
2023 Q1	USD 8.89 M	Comprar	199,724 +3,587	+2%	+USD 166 k	5.71%	5
2022 Q4	USD 8.62 M	Comprar	+196,137	Nuevas	+USD 8.62 M	6.08%	5

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Ruedi Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Ruedi Wealth Management redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 1.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 255 k, y conservó 212,725 acciones valuadas en USD 14.9 M. La posición representa 3.49% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Ruedi Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Ruedi Wealth Management tenía 212,725 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 14.9 M.
Ruedi Wealth Management vendió 3,809 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 255 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 3.49% de la cartera de Ruedi Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 9.
Ruedi Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 862 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Ruedi Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.