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Ray Dalio Bridgewater Associates
AUM
USD 24.4 mil M
Rotación
34.99%
Rendimiento estimado a 1 año
40.93%
Ray Dalio is the founder of Bridgewater Associates, one of the world’s largest hedge funds, known for its unique “principles-based” culture and systematic investment approach. Dalio’s investment philosophy emphasizes diversified portfolios, risk parity, and the importance of understanding economic cycles in shaping investment decisions. He has authored several books, including “Principles: Life & Work,” in which he details his management philosophies, personal experiences, and life lessons.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+115.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.04%
AUM
USD 24.4 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1972 M
(+8.8%)
Flujo de capital
-USD 3046 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.05%
Posición
1,206
Nuevas
213
Aumentadas
399
Reducidas
379
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 693 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 235 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 200 M |
| 4 |
Petrobras
PBR
|
+USD 105 M |
| 5 |
Shell
SHEL
|
+USD 105 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1019 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 593 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 423 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 354 M |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 319 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.62% |
| 2 | Tecnología | 21.23% |
| 3 | Industriales | 7.72% |
| 4 | Finanzas | 6.76% |
| 5 | Salud | 6.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Generac Holdings
GNRC
USD 11 mil M
| USD 1.71 M | 0.01% |
+5,823
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
752
Autoliv
ALV
USD 8257 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
+14,455
| Nuevas | +USD 1.72 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
753
Granite Construction
GVA
USD 4729 M
| USD 1.68 M | 0.01% |
10,599
-23,690
| -69% | -USD 3.22 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
754
Polaris
PII
USD 3119 M
| USD 1.67 M | 0.01% |
24,420
-77,380
| -76% | -USD 4.99 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
755
Natera
NTRA
USD 58.2 mil M
| USD 1.67 M | 0.01% |
6,136
-19,101
| -76% | -USD 4.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
ATKR
756
Dejó de cotizar
Atkore
ATKR
| USD 1.66 M | 0.01% |
+21,790
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
757
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
14,786
+10,775
| +269% | +USD 1.15 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
758
Cloudflare
NET
USD 116 mil M
| USD 1.65 M | 0.01% |
6,720
-2,038
| -23% | -USD 446 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
759
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.01% |
68,894
+3,093
| +5% | +USD 71.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
760
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
16,972
+5,201
| +44% | +USD 490 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
761
Jacobs Solutions
J
USD 17 mil M
| USD 1.62 M | 0.01% |
12,878
-85,213
| -87% | -USD 10.5 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
762
PBF Energy
PBF
USD 9029 M
| USD 1.62 M | 0.01% |
35,622
+26,087
| +274% | +USD 1.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
763
Equinor
EQNR
USD 116 mil M
| USD 1.61 M | 0.01% |
51,278
+11,923
| +30% | +USD 445 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
764
Federated Hermes
FHI
USD 4241 M
| USD 1.61 M | 0.01% |
29,155
-115,134
| -80% | -USD 6.51 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
765
Enovis
ENOV
USD 1216 M
| USD 1.6 M | 0.01% |
77,088
+25,864
| +50% | +USD 610 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
766
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.5 mil M
| USD 1.59 M | 0.01% |
+35,706
| Nuevas | +USD 1.67 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
767
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 1.57 M | 0.01% |
3,091
-8,404
| -73% | -USD 4.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
768
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 1.55 M | 0.01% |
20,799
+3,433
| +20% | +USD 247 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
769
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 1.54 M | 0.01% |
26,951
+11,243
| +72% | +USD 704 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
770
Urban Outfitters
URBN
USD 7414 M
| USD 1.54 M | 0.01% |
21,697
-48,744
| -69% | -USD 3.47 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
771
ABM Industries
ABM
USD 3146 M
| USD 1.53 M | 0.01% |
34,506
+1,757
| +5% | +USD 72 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
772
Herbalife
HLF
USD 1403 M
| USD 1.52 M | 0.01% |
115,945
-77,298
| -40% | -USD 1.07 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
773
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 1.52 M | 0.01% |
8,635
-5,806
| -40% | -USD 1.09 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
774
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
244,957
+134,966
| +123% | +USD 571 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
775
Power Integrations
POWI
USD 2625 M
| USD 1.5 M | 0.01% |
+17,857
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Ray Dalio en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Ray Dalio mantenía 1,206 posiciones por un valor de USD 24.4 mil M, un aumento de 8.8% frente a los USD 22.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Ray Dalio registró retiros netos por USD 3046 M en T2 2026, cerró 209 posiciones y redujo 379 tenencias. Su salida más destacada fue Cisco, una posición estimada en USD 63.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Ray Dalio abrió una nueva posición en Eversource Energy por valor de USD 86.4 M.
- La mayor compra de Ray Dalio en T2 2026 fue Eversource Energy: 1,195,140 acciones por un valor de USD 86.4 M.
- Ray Dalio fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 693 M.
- La mayor reducción de Ray Dalio durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 1019 M.
- Ray Dalio cerró por completo su posición en Cisco en T2 2026, con una venta estimada de USD 63.8 M.
- Las diez principales posiciones de Ray Dalio representan 40% de su cartera de USD 24.4 mil M en T2 2026.
- Ray Dalio abrió 213 posiciones nuevas y cerró 209 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Ray Dalio aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 24.4 mil M.
Según el Informe 13F de Bridgewater Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.