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Platform Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.16%
Posición
57
Nuevas
57
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 46.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.24% |
| 2 | Tecnología | 14.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.46 M | 0.9% |
+45,467
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 2.11 M | 0.77% |
+9,566
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 2.11 M | 0.77% |
+16,975
| Nuevas | +USD 2.95 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 1.96 M | 0.72% |
+15,279
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| USD 1.69 M | 0.62% |
+41,235
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Fiserv Inc
FISV
USD 25.5 mil M
| USD 1.45 M | 0.53% |
+29,567
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.51% |
+37,362
| Nuevas | +USD 1.4 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Starbucks
SBUX
USD 118 mil M
| USD 1.39 M | 0.51% |
+13,563
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 1.01 M | 0.37% |
+4,938
| Nuevas | +USD 1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 953 k | 0.35% |
+7,042
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 948 k | 0.35% |
+6,466
| Nuevas | +USD 941 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.9 mil M
| USD 857 k | 0.31% |
+8,980
| Nuevas | +USD 844 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 831 k | 0.3% |
+1,210
| Nuevas | +USD 807 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 749 k | 0.27% |
+1
| Nuevas | +USD 721 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7313 M
| USD 678 k | 0.25% |
+14,201
| Nuevas | +USD 680 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Community West Bancshares
CWBC
USD 701 M
| USD 666 k | 0.24% |
+24,791
| Nuevas | +USD 603 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 639 k | 0.23% |
+2,514
| Nuevas | +USD 586 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 590 k | 0.22% |
+1,581
| Nuevas | +USD 640 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5105 M
| USD 539 k | 0.2% |
+13,430
| Nuevas | +USD 557 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 476 k | 0.17% |
+750
| Nuevas | +USD 434 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 455 k | 0.17% |
+1,205
| Nuevas | +USD 483 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 443 k | 0.16% |
+1,639
| Nuevas | +USD 470 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Aon
AON
USD 67 mil M
| USD 403 k | 0.15% |
+1,215
| Nuevas | +USD 392 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8292 M
| USD 362 k | 0.13% |
+9,332
| Nuevas | +USD 349 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 355 k | 0.13% |
+1,409
| Nuevas | +USD 303 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LP
MEPT
Revisión del portafolio de Platform Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platform Wealth Management tenía 57 posiciones valuadas en USD 273 M. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Platform Wealth Management invirtió USD 273 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 57 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,095,516 acciones con un valor de USD 48.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Platform Wealth Management en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,095,516 acciones por un valor de USD 48.6 M.
- Las diez principales posiciones de Platform Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- Platform Wealth Management abrió 57 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Platform Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.