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Platform Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 273 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,16%
Posição
57
Nova
57
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 46,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,24% |
| 2 | Tecnologia | 14,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,46 mi | 0,9% |
+45.467
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 2,11 mi | 0,77% |
+9.566
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 2,11 mi | 0,77% |
+16.975
| Nova | +US$ 2,95 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 1,96 mi | 0,72% |
+15.279
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
Nike
NKE
US$ 55,2 bi
| US$ 1,69 mi | 0,62% |
+41.235
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,53% |
+29.567
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,3 bi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
+37.362
| Nova | +US$ 1,4 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Starbucks
SBUX
US$ 118 bi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
+13.563
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 1,01 mi | 0,37% |
+4.938
| Nova | +US$ 1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 953 mil | 0,35% |
+7.042
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 948 mil | 0,35% |
+6.466
| Nova | +US$ 941 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,9 bi
| US$ 857 mil | 0,31% |
+8.980
| Nova | +US$ 844 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 831 mil | 0,3% |
+1.210
| Nova | +US$ 807 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,27% |
+1
| Nova | +US$ 721 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 678 mil | 0,25% |
+14.201
| Nova | +US$ 680 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Community West Bancshares
CWBC
US$ 701 mi
| US$ 666 mil | 0,24% |
+24.791
| Nova | +US$ 603 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 639 mil | 0,23% |
+2.514
| Nova | +US$ 586 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 590 mil | 0,22% |
+1.581
| Nova | +US$ 640 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,1 bi
| US$ 539 mil | 0,2% |
+13.430
| Nova | +US$ 557 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 476 mil | 0,17% |
+750
| Nova | +US$ 434 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$ 1,68 tri
| US$ 455 mil | 0,17% |
+1.205
| Nova | +US$ 483 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
47
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 443 mil | 0,16% |
+1.639
| Nova | +US$ 470 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Aon
AON
US$ 67 bi
| US$ 403 mil | 0,15% |
+1.215
| Nova | +US$ 392 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,29 bi
| US$ 362 mil | 0,13% |
+9.332
| Nova | +US$ 349 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
+1.409
| Nova | +US$ 303 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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LP
MEPT
Revisão da carteira de Platform Wealth Management no T2 2026
Em T2 2026, Platform Wealth Management mantinha 57 posições avaliadas em US$ 273 mi. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Platform Wealth Management alocou US$ 273 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 57 novas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 ações no valor de US$ 48,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 51% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Platform Wealth Management no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 ações no valor de US$ 48,6 mi.
- As dez maiores posições de Platform Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- Platform Wealth Management abriu 57 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Platform Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.