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Platform Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 277 mi
Giro
13,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 277 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,64 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 2,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,83%
Posição
60
Nova
3
Aumentada
11
Reduzida
29
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$ 1,44 mi |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 732 mil |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$ 561 mil |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 530 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$ 861 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 548 mil |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+US$ 547 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,66% |
| 2 | Tecnologia | 15,98% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aon
AON
US$ 71 bi
| US$ 336 mil | 0,12% |
1.215
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,59 bi
| US$ 292 mil | 0,11% |
6.807
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,27 bi
| US$ 285 mil | 0,1% |
1.441
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 279 mil | 0,1% |
561
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
+7.565
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,31 bi
| – | – |
-9.332
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
|
57
Deslistada
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4.938
| Encerrada | -US$ 1,01 mi | – |
|
58
Corning
GLW
US$ 103 bi
| – | – |
-1.165
| Encerrada | -US$ 298 mil | – |
|
59
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
60
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 37,5 bi
| – | – |
-2.845
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Platform Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Platform Wealth Management detinha 60 posições avaliadas em US$ 277 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 273 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Platform Wealth Management mostra 3 novas, 11 aumentaram, 29 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Silver Trust: 7.625 ações no valor de US$ 416 mil. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 1,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 52% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Platform Wealth Management no T3 2026 foi iShares Silver Trust: 7.625 ações no valor de US$ 416 mil.
- Platform Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Core Equity Market ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,44 mi.
- A maior redução de Platform Wealth Management em T3 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,9 mi.
- Platform Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Platform Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 277 mi no T3 2026.
- Platform Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Platform Wealth Management subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 277 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Platform Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.