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PWM
Platform Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,23%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 273 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,16%
Posição
57
Nova
57
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 46,9 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 29,6 mi |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 15,2 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 13,8 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,24% |
| 2 | Tecnologia | 14,44% |
| 3 | Serviços de comunicação | 10,62% |
| 4 | Bens de consumo básico | 8,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 48,6 mi | 17,78% |
+1.095.516
| Nova | +US$ 46,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,9 mi | 10,96% |
+103.471
| Nova | +US$ 29,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 15,9 mi | 5,83% |
+127.675
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 14,4 mi | 5,27% |
+40.323
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 14 mi | 5,12% |
+270.773
| Nova | +US$ 13,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 13,6 mi | 4,98% |
+38.514
| Nova | +US$ 13,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Mission Produce
AVO
US$ 1,07 bi
| US$ 12,3 mi | 4,51% |
+1.045.703
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 12,2 mi | 4,45% |
+295.064
| Nova | +US$ 12,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,4 mi | 3,82% |
+43.840
| Nova | +US$ 11 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 9,39 mi | 3,44% |
+10.041
| Nova | +US$ 10 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 5,9 mi | 2,16% |
+15.918
| Nova | +US$ 5,87 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 5,85 mi | 2,14% |
+201.799
| Nova | +US$ 5,78 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 5,83 mi | 2,13% |
+83.404
| Nova | +US$ 5,57 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 5,08 mi | 1,86% |
+137.892
| Nova | +US$ 5,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 4,7 mi | 1,72% |
+4.890
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 4,41 mi | 1,61% |
+80.137
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,41 mi | 1,61% |
+42.600
| Nova | +US$ 3,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 4,31 mi | 1,58% |
+27.484
| Nova | +US$ 4,83 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,12 bi
| US$ 4,28 mi | 1,57% |
+105.365
| Nova | +US$ 4,14 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 4,22 mi | 1,54% |
+51.470
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 4,16 mi | 1,52% |
+40.373
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 3,23 mi | 1,18% |
+21.337
| Nova | +US$ 3,37 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 3,11 mi | 1,14% |
+77.268
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,82 mi | 1,03% |
+8.613
| Nova | +US$ 2,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 2,76 mi | 1,01% |
+57.058
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Platform Wealth Management no T2 2026
Em T2 2026, Platform Wealth Management mantinha 57 posições avaliadas em US$ 273 mi. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
Platform Wealth Management alocou US$ 273 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 57 novas posições. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 ações no valor de US$ 48,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 51% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Platform Wealth Management no T2 2026 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1.095.516 ações no valor de US$ 48,6 mi.
- As dez maiores posições de Platform Wealth Management representam 66% de sua carteira de US$ 273 mi no T2 2026.
- Platform Wealth Management abriu 57 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Platform Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.