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PWM
Platform Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 273 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 273 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.16%
Posición
57
Nuevas
57
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 46.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 29.6 M |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 15.2 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 13.8 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.24% |
| 2 | Tecnología | 14.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.62% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 48.6 M | 17.78% |
+1,095,516
| Nuevas | +USD 46.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.9 M | 10.96% |
+103,471
| Nuevas | +USD 29.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 15.9 M | 5.83% |
+127,675
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 14.4 M | 5.27% |
+40,323
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 14 M | 5.12% |
+270,773
| Nuevas | +USD 13.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 13.6 M | 4.98% |
+38,514
| Nuevas | +USD 13.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Mission Produce
AVO
USD 1070 M
| USD 12.3 M | 4.51% |
+1,045,703
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 12.2 M | 4.45% |
+295,064
| Nuevas | +USD 12.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.4 M | 3.82% |
+43,840
| Nuevas | +USD 11 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 9.39 M | 3.44% |
+10,041
| Nuevas | +USD 10 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 5.9 M | 2.16% |
+15,918
| Nuevas | +USD 5.87 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 5.85 M | 2.14% |
+201,799
| Nuevas | +USD 5.78 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 5.83 M | 2.13% |
+83,404
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 5.08 M | 1.86% |
+137,892
| Nuevas | +USD 5.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.7 M | 1.72% |
+4,890
| Nuevas | +USD 5.06 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.4 mil M
| USD 4.41 M | 1.61% |
+80,137
| Nuevas | +USD 4.21 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.41 M | 1.61% |
+42,600
| Nuevas | +USD 3.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 4.31 M | 1.58% |
+27,484
| Nuevas | +USD 4.83 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
| USD 4.28 M | 1.57% |
+105,365
| Nuevas | +USD 4.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 4.22 M | 1.54% |
+51,470
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 4.16 M | 1.52% |
+40,373
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.23 M | 1.18% |
+21,337
| Nuevas | +USD 3.37 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 3.11 M | 1.14% |
+77,268
| Nuevas | +USD 2.99 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.82 M | 1.03% |
+8,613
| Nuevas | +USD 2.67 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2219 M
| USD 2.76 M | 1.01% |
+57,058
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Platform Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platform Wealth Management tenía 57 posiciones valuadas en USD 273 M. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Platform Wealth Management invirtió USD 273 M de capital neto nuevo en T2 2026, abriendo 57 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,095,516 acciones con un valor de USD 48.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Platform Wealth Management en T2 2026 fue U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 1,095,516 acciones por un valor de USD 48.6 M.
- Las diez principales posiciones de Platform Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 273 M en T2 2026.
- Platform Wealth Management abrió 57 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
Según el Informe 13F de Platform Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.