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HWM
Howard Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 270 M
Rotación
8.97%
Rendimiento estimado a 1 año
19.06%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.26%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.53%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.9 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.33%
Posición
156
Nuevas
14
Aumentadas
64
Reducidas
61
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+USD 1.99 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 569 k |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+USD 517 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 410 k |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 295 k |
| 3 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+USD 231 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 200 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 147 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.06% |
| 2 | Tecnología | 9.2% |
| 3 | Servicios de comunicación | 3.05% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.94% |
| 5 | Finanzas | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 18.9 M | 7% |
119,863
+7,203
| +6% | +USD 1.13 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 18.5 M | 6.84% |
214,780
+16
| +0% | +USD 1.35 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.7 M | 3.96% |
36,980
+1,515
| +4% | +USD 433 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 10 M | 3.68% |
32,826
+961
| +3% | +USD 275 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.2 M | 2.29% |
26,188
-419
| -2% | -USD 96.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 5.94 M | 2.2% |
304,444
+14,737
| +5% | +USD 288 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 5.93 M | 2.19% |
302,354
+14,258
| +5% | +USD 280 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 5.77 M | 2.13% |
283,380
+14,304
| +5% | +USD 292 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 5.57 M | 2.06% |
300,074
+16,088
| +6% | +USD 300 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 5.35 M | 1.98% |
34,061
-686
| -2% | -USD 105 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
USD 2344 M
| USD 5.12 M | 1.89% |
102,249
+39,765
| +64% | +USD 1.99 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 5.06 M | 1.87% |
100,177
+41,132
| +70% | +USD 2.08 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.03 M | 1.86% |
6,735
+89
| +1% | +USD 64.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5 M | 1.85% |
6,672
-141
| -2% | -USD 103 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.97 M | 1.84% |
7,229
-220
| -3% | -USD 147 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 4.85 M | 1.79% |
211,404
+20,300
| +11% | +USD 469 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.85 M | 1.79% |
57,874
+6,961
| +14% | +USD 569 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 4.68 M | 1.73% |
209,291
+22,390
| +12% | +USD 502 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 4.66 M | 1.72% |
8,025
-19
| -0.2% | -USD 7.79 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 4.61 M | 1.71% |
277,058
+22,235
| +9% | +USD 371 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
| USD 4.53 M | 1.68% |
208,429
+23,710
| +13% | +USD 517 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
USD 594 M
| USD 4.39 M | 1.62% |
207,945
+22,888
| +12% | +USD 485 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
USD 320 M
| USD 4.16 M | 1.54% |
160,988
+17,090
| +12% | +USD 441 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.08 M | 1.51% |
80,736
-8,122
| -9% | -USD 410 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.04 M | 1.5% |
29,406
-1,512
| -5% | -USD 200 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
EPW
AFO
BH
CCAM
PWS
KC
IWS
AAG
Revisión del portafolio de Howard Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Howard Wealth Management mantenía 156 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 14% frente a los USD 238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Howard Wealth Management destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 64 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Intel: 4,236 acciones con un valor de USD 591 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, por un valor estimado de USD 410 k.
- La mayor compra de Howard Wealth Management en T2 2026 fue Intel: 4,236 acciones por un valor de USD 591 k.
- Howard Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson AAA CLO ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.08 M.
- La mayor reducción de Howard Wealth Management durante T2 2026 fue en JPMorgan Ultra-Short Income ETF, con un recorte estimado de USD 410 k.
- Las diez principales posiciones de Howard Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 270 M en T2 2026.
- Howard Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Howard Wealth Management aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.
Según el Informe 13F de Howard Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.