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HWM
Howard Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
8.97%
1년 추정 수익률
19.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.93%
1년 예상 수익률
+19.06%
3년 예상 수익률
+60.26%
5년 예상 수익률
+62.53%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$3288만
(+14%)
자금 흐름
+US$1196만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.33%
보유액
156
신규
14
증가
64
축소
61
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$208만 |
| 2 |
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
|
+US$199만 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$113만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$56.9만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$51.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$41만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$29.5만 |
| 3 |
VanEck BDC Income ETF
BIZD
|
+US$23.1만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$20만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.06% |
| 2 | 정보기술 | 9.2% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.05% |
| 4 | 임의소비재 | 1.94% |
| 5 | 금융 | 1.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$1894만 | 7% |
119,863
+7,203
| +6% | +US$113만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1850만 | 6.84% |
214,780
+16
| +0% | +US$1.35천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1070만 | 3.96% |
36,980
+1,515
| +4% | +US$43.3만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$995만 | 3.68% |
32,826
+961
| +3% | +US$27.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$620만 | 2.29% |
26,188
-419
| -2% | -US$9.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
6
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$594만 | 2.2% |
304,444
+14,737
| +5% | +US$28.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$593만 | 2.19% |
302,354
+14,258
| +5% | +US$28만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$577만 | 2.13% |
283,380
+14,304
| +5% | +US$29.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$557만 | 2.06% |
300,074
+16,088
| +6% | +US$30만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$535만 | 1.98% |
34,061
-686
| -2% | -US$10.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.4억
| US$512만 | 1.89% |
102,249
+39,765
| +64% | +US$199만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
12
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$506만 | 1.87% |
100,177
+41,132
| +70% | +US$208만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$503만 | 1.86% |
6,735
+89
| +1% | +US$6.45만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$500만 | 1.85% |
6,672
-141
| -2% | -US$10.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$497만 | 1.84% |
7,229
-220
| -3% | -US$14.7만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$485만 | 1.79% |
211,404
+20,300
| +11% | +US$46.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$485만 | 1.79% |
57,874
+6,961
| +14% | +US$56.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$468만 | 1.73% |
209,291
+22,390
| +12% | +US$50.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$466만 | 1.72% |
8,025
-19
| -0.2% | -US$7.79천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$461만 | 1.71% |
277,058
+22,235
| +9% | +US$37.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$453만 | 1.68% |
208,429
+23,710
| +13% | +US$51.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
US$5.94억
| US$439만 | 1.62% |
207,945
+22,888
| +12% | +US$48.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
US$3.2억
| US$416만 | 1.54% |
160,988
+17,090
| +12% | +US$44.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$408만 | 1.51% |
80,736
-8,122
| -9% | -US$41만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$404만 | 1.5% |
29,406
-1,512
| -5% | -US$20만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
EPW
AFO
BH
CCAM
PWS
KC
IWS
AAG
Howard Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Howard Wealth Management는 US$2.7억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.38억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Howard Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1196만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 64개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 4,236주를 보유했으며 가치는 US$59.1만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 81%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Ultra-Short Income ETF으로, 보유분을 추정 US$41만 규모 줄였습니다.
- Howard Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$59.1만 상당의 4,236주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Janus Henderson AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Howard Wealth Management로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Howard Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF이며, 추정 감소액은 US$41만예요.
- Howard Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 34%를 차지해요.
- Howard Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Howard Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Howard Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.