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PWM
Platform Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.16%
보유액
57
신규
57
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4687만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2960만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1523만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1451만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1376만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.24% |
| 2 | 정보기술 | 14.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.62% |
| 4 | 필수소비재 | 8.64% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$4860만 | 17.78% |
+1,095,516
| 신규 | +US$4687만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2994만 | 10.96% |
+103,471
| 신규 | +US$2960만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1593만 | 5.83% |
+127,675
| 신규 | +US$1523만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1441만 | 5.27% |
+40,323
| 신규 | +US$1451만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1400만 | 5.12% |
+270,773
| 신규 | +US$1355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1361만 | 4.98% |
+38,514
| 신규 | +US$1376만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Mission Produce
AVO
US$10.7억
| US$1233만 | 4.51% |
+1,045,703
| 신규 | +US$1321만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$1217만 | 4.45% |
+295,064
| 신규 | +US$1214만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1045만 | 3.82% |
+43,840
| 신규 | +US$1100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$939만 | 3.44% |
+10,041
| 신규 | +US$1000만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$590만 | 2.16% |
+15,918
| 신규 | +US$587만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$585만 | 2.14% |
+201,799
| 신규 | +US$578만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$583만 | 2.13% |
+83,404
| 신규 | +US$557만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$508만 | 1.86% |
+137,892
| 신규 | +US$507만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$470만 | 1.72% |
+4,890
| 신규 | +US$506만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$441만 | 1.61% |
+80,137
| 신규 | +US$421만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$441만 | 1.61% |
+42,600
| 신규 | +US$380만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$431만 | 1.58% |
+27,484
| 신규 | +US$483만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$428만 | 1.57% |
+105,365
| 신규 | +US$414만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$422만 | 1.54% |
+51,470
| 신규 | +US$407만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$416만 | 1.52% |
+40,373
| 신규 | +US$430만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$323만 | 1.18% |
+21,337
| 신규 | +US$337만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$311만 | 1.14% |
+77,268
| 신규 | +US$299만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$282만 | 1.03% |
+8,613
| 신규 | +US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$276만 | 1.01% |
+57,058
| 신규 | +US$275만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Platform Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Platform Wealth Management의 보유 종목은 57개로 총 US$2.73억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Platform Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.73억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, 1,095,516주를 보유했으며 가치는 US$4860만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 51%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스예요.
- Platform Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares으로, US$4860만 상당의 1,095,516주를 매수했어요.
- Platform Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 66%를 차지해요.
- Platform Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Platform Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.