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Platform Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.16%
보유액
57
신규
57
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4687만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2960만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1523만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1451만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1376만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.24% |
| 2 | 정보기술 | 14.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.62% |
| 4 | 필수소비재 | 8.64% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$30.6만 | 0.11% |
+1,528
| 신규 | +US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
Corning
GLW
US$1062억
| US$29.8만 | 0.11% |
+1,165
| 신규 | +US$21.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
53
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$92억
| US$28.8만 | 0.11% |
+1,441
| 신규 | +US$25.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.9억
| US$28.5만 | 0.1% |
+6,807
| 신규 | +US$28.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$28.1만 | 0.1% |
+561
| 신규 | +US$27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
56
Public Service Enterprise Group
PEG
US$370억
| US$23.1만 | 0.08% |
+2,845
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$22만 | 0.08% |
+1,000
| 신규 | +US$22.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
MEPT
Platform Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Platform Wealth Management의 보유 종목은 57개로 총 US$2.73억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Platform Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.73억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 1,095,516주를 보유했으며 가치는 US$4860만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 51% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Platform Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$4860만 상당의 1,095,516주를 매수했어요.
- Platform Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 66% 비중을 차지해요.
- Platform Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Platform Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.