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Platform Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 277 M
Rotación
13.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 277 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.64 M
(+1.3%)
Flujo de capital
-USD 2.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.83%
Posición
60
Nuevas
3
Aumentadas
11
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+USD 1.44 M |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 732 k |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 561 k |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 530 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.9 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+USD 861 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 548 k |
| 5 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+USD 547 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.66% |
| 2 | Tecnología | 15.98% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 8.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Aon
AON
USD 70.7 mil M
| USD 336 k | 0.12% |
1,215
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4585 M
| USD 292 k | 0.11% |
6,807
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9262 M
| USD 285 k | 0.1% |
1,441
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 279 k | 0.1% |
561
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Pfizer
PFE
USD 164 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
+7,565
| Nuevas | +USD 201 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8297 M
| – | – |
-9,332
| Cerradas | -USD 362 k | – |
|
|
57
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| – | – |
-4,938
| Cerradas | -USD 1.01 M | – |
|
58
Corning
GLW
USD 103 mil M
| – | – |
-1,165
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
59
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 220 k | – |
|
60
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 37.3 mil M
| – | – |
-2,845
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Platform Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Platform Wealth Management mantenía 60 posiciones por un valor de USD 277 M, un aumento de 1.3% frente a los USD 273 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Platform Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 11, 29 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Silver Trust: 7,625 acciones con un valor de USD 416 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 52% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Platform Wealth Management en T3 2026 fue iShares Silver Trust: 7,625 acciones por un valor de USD 416 k.
- Platform Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.44 M.
- La mayor reducción de Platform Wealth Management durante T3 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.9 M.
- Platform Wealth Management cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Platform Wealth Management representan 67% de su cartera de USD 277 M en T3 2026.
- Platform Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Platform Wealth Management aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 277 M.
Según el Informe 13F de Platform Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.