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Platform Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
273 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,16 %
Position
57
Neu
57
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+46,9 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+29,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,24 % |
| 2 | Technologie | 14,44 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,62 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,64 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 305.752 $ | 0,11 % |
+1.528
| Neu | +314.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
52
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 297.574 $ | 0,11 % |
+1.165
| Neu | +211.956 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
53
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,08 Mrd. $
| 287.926 $ | 0,11 % |
+1.441
| Neu | +258.112 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,43 Mrd. $
| 284.669 $ | 0,1 % |
+6.807
| Neu | +285.436 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 280.719 $ | 0,1 % |
+561
| Neu | +269.701 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
56
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 230.900 $ | 0,08 % |
+2.845
| Neu | +227.242 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
57
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 220.490 $ | 0,08 % |
+1.000
| Neu | +227.098 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Platform Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Platform Wealth Management 57 Positionen im Wert von 273 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.
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Auf Grundlage der von Platform Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .