에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Platform Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.73억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.73억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$2.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
99.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.16%
보유액
57
신규
57
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4687만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2960만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1523만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1451만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1376만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.24% |
| 2 | 정보기술 | 14.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.62% |
| 4 | 필수소비재 | 8.64% |
| 5 | 임의소비재 | 8.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$246만 | 0.9% |
+45,467
| 신규 | +US$250만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
CME Group
CME
US$1100억
| US$211만 | 0.77% |
+9,566
| 신규 | +US$265만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Accenture
ACN
US$1583억
| US$211만 | 0.77% |
+16,975
| 신규 | +US$295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$196만 | 0.72% |
+15,279
| 신규 | +US$188만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Nike
NKE
US$569억
| US$169만 | 0.62% |
+41,235
| 신규 | +US$181만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Fiserv Inc
FISV
US$270억
| US$145만 | 0.53% |
+29,567
| 신규 | +US$165만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150억
| US$139만 | 0.51% |
+37,362
| 신규 | +US$140만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$139만 | 0.51% |
+13,563
| 신규 | +US$137만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$101만 | 0.37% |
+4,938
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
35
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$95.3만 | 0.35% |
+7,042
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$94.8만 | 0.35% |
+6,466
| 신규 | +US$94.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$572억
| US$85.7만 | 0.31% |
+8,980
| 신규 | +US$84.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$83.1만 | 0.3% |
+1,210
| 신규 | +US$80.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$74.9만 | 0.27% |
+1
| 신규 | +US$72.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9억
| US$67.8만 | 0.25% |
+14,201
| 신규 | +US$68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Community West Bancshares
CWBC
US$7.13억
| US$66.6만 | 0.24% |
+24,791
| 신규 | +US$60.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
US$6442억
| US$63.9만 | 0.23% |
+2,514
| 신규 | +US$58.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$59만 | 0.22% |
+1,581
| 신규 | +US$64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3억
| US$53.9만 | 0.2% |
+13,430
| 신규 | +US$55.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$47.6만 | 0.17% |
+750
| 신규 | +US$43.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$45.5만 | 0.17% |
+1,205
| 신규 | +US$48.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
47
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$44.3만 | 0.16% |
+1,639
| 신규 | +US$47만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Aon
AON
US$651억
| US$40.3만 | 0.15% |
+1,215
| 신규 | +US$39.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5억
| US$36.2만 | 0.13% |
+9,332
| 신규 | +US$34.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$35.5만 | 0.13% |
+1,409
| 신규 | +US$30.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
MEPT
Platform Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Platform Wealth Management의 보유 종목은 57개로 총 US$2.73억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Platform Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금 US$2.73억 규모를 투입해 신규 포지션 57개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 1,095,516주를 보유했으며 가치는 US$4860만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 51% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Platform Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 주식으로, US$4860만 상당의 1,095,516주를 매수했어요.
- Platform Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.73억 중 66% 비중을 차지해요.
- Platform Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Platform Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.