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Platform Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.23%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
99.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.16%
保有額
57
新規
57
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$4687万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$2960万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1523万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1451万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1376万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.24% |
| 2 | 情報技術 | 14.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.62% |
| 4 | 生活必需品 | 8.64% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $246万 | 0.9% |
+45,467
| 新規 | +$250万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
27
CME Group
CME
$1052億
| $211万 | 0.77% |
+9,566
| 新規 | +$265万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
Accenture
ACN
$1489億
| $211万 | 0.77% |
+16,975
| 新規 | +$295万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
29
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $196万 | 0.72% |
+15,279
| 新規 | +$188万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
30
Nike
NKE
$552億
| $169万 | 0.62% |
+41,235
| 新規 | +$181万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
Fiserv Inc
FISV
$255億
| $145万 | 0.53% |
+29,567
| 新規 | +$165万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
32
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$153億
| $139万 | 0.51% |
+37,362
| 新規 | +$140万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
33
Starbucks
SBUX
$1176億
| $139万 | 0.51% |
+13,563
| 新規 | +$137万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
34
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $101万 | 0.37% |
+4,938
| 新規 | +$100万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
35
PepsiCo
PEP
$1807億
| $95.3万 | 0.35% |
+7,042
| 新規 | +$105万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
Procter & Gamble
PG
$3668億
| $94.8万 | 0.35% |
+6,466
| 新規 | +$94.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
37
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$579億
| $85.7万 | 0.31% |
+8,980
| 新規 | +$84.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $83.1万 | 0.3% |
+1,210
| 新規 | +$80.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
39
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $74.9万 | 0.27% |
+1
| 新規 | +$72.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
40
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $67.8万 | 0.25% |
+14,201
| 新規 | +$68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
41
Community West Bancshares
CWBC
$7.01億
| $66.6万 | 0.24% |
+24,791
| 新規 | +$60.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
$6525億
| $63.9万 | 0.23% |
+2,514
| 新規 | +$58.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
43
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $59万 | 0.22% |
+1,581
| 新規 | +$64万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
44
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51億
| $53.9万 | 0.2% |
+13,430
| 新規 | +$55.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
45
Deere & Co
DE
$1727億
| $47.6万 | 0.17% |
+750
| 新規 | +$43.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
46
Broadcom
AVGO
$1.68兆
| $45.5万 | 0.17% |
+1,205
| 新規 | +$48.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
McDonald's
MCD
$1773億
| $44.3万 | 0.16% |
+1,639
| 新規 | +$47万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
48
Aon
AON
$670億
| $40.3万 | 0.15% |
+1,215
| 新規 | +$39.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
49
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$82.9億
| $36.2万 | 0.13% |
+9,332
| 新規 | +$34.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
50
AbbVie
ABBV
$5054億
| $35.5万 | 0.13% |
+1,409
| 新規 | +$30.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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MEPT
Platform Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Platform Wealth Managementは$2.73億相当のポジションを57件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Platform Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに$2.73億を投資し、57銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、保有株数は1,095,516株、評価額は$4860万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Platform Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、株数は1,095,516株、評価額は$4860万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Platform Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの66%を占めています。
- Platform Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のPlatform Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。