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PWM
Platform Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.73億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.23%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.73億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
99.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.16%
持股
57
新
57
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$4687萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2960萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1523萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1451萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1376萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.24% |
| 2 | 科技 | 14.44% |
| 3 | 通訊服務 | 10.62% |
| 4 | 必需消費品 | 8.64% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$4860萬 | 17.78% |
+1,095,516
| 新 | +US$4687萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2994萬 | 10.96% |
+103,471
| 新 | +US$2960萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1593萬 | 5.83% |
+127,675
| 新 | +US$1523萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1441萬 | 5.27% |
+40,323
| 新 | +US$1451萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1400萬 | 5.12% |
+270,773
| 新 | +US$1355萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1361萬 | 4.98% |
+38,514
| 新 | +US$1376萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Mission Produce
AVO
US$10.7億
| US$1233萬 | 4.51% |
+1,045,703
| 新 | +US$1321萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180億
| US$1217萬 | 4.45% |
+295,064
| 新 | +US$1214萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1045萬 | 3.82% |
+43,840
| 新 | +US$1100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$939萬 | 3.44% |
+10,041
| 新 | +US$1000萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$590萬 | 2.16% |
+15,918
| 新 | +US$587萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$585萬 | 2.14% |
+201,799
| 新 | +US$578萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$583萬 | 2.13% |
+83,404
| 新 | +US$557萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$508萬 | 1.86% |
+137,892
| 新 | +US$507萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$470萬 | 1.72% |
+4,890
| 新 | +US$506萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$441萬 | 1.61% |
+80,137
| 新 | +US$421萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$441萬 | 1.61% |
+42,600
| 新 | +US$380萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$431萬 | 1.58% |
+27,484
| 新 | +US$483萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2億
| US$428萬 | 1.57% |
+105,365
| 新 | +US$414萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$422萬 | 1.54% |
+51,470
| 新 | +US$407萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$416萬 | 1.52% |
+40,373
| 新 | +US$430萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$323萬 | 1.18% |
+21,337
| 新 | +US$337萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$311萬 | 1.14% |
+77,268
| 新 | +US$299萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$282萬 | 1.03% |
+8,613
| 新 | +US$267萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$276萬 | 1.01% |
+57,058
| 新 | +US$275萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
LP
SWA
AAM
MEPT
PF
MMM
KC
VSI
Platform Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Platform Wealth Management持有57個部位，價值US$2.73億。 其前十大持股占投資組合的66%。
Platform Wealth Management在2026年第2季投入US$2.73億的淨新增資金，並建立57個新部位。 其最大的新持股是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共1,095,516股，價值US$4860萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，其次是科技和通訊服務。
- Platform Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares：共買進1,095,516股，價值US$4860萬。
- 在2026年第2季，Platform Wealth Management的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占66%。
- Platform Wealth Management在2026年第2季新增了57個部位，並平倉0個部位。
根據Platform Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。