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Platform Technology Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 611 M
Rotación
26.35%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.04%
Posición
425
Nuevas
81
Aumentadas
172
Reducidas
97
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 656 k |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 434 k |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+USD 395 k |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 341 k |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.46% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 10.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.07% |
| 5 | Industriales | 5.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.17 M | 0.85% |
27,232
+619
| +2% | +USD 114 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.02 M | 0.82% |
14,633
+939
| +7% | +USD 301 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 4.51 M | 0.74% |
44,779
+30,314
| +210% | +USD 3.05 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 4.28 M | 0.7% |
25,821
-784
| -3% | -USD 146 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.17 M | 0.68% |
11,311
-316
| -3% | -USD 131 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.07 M | 0.67% |
11,547
+1,283
| +13% | +USD 417 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
USD 4897 M
| USD 4.05 M | 0.66% |
138,010
+16,991
| +14% | +USD 533 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
33
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 4.05 M | 0.66% |
34,390
-3,613
| -10% | -USD 434 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 3.88 M | 0.64% |
44,260
+2,322
| +6% | +USD 210 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 3.87 M | 0.63% |
3,230
+640
| +25% | +USD 654 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
36
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
USD 1530 M
| USD 3.83 M | 0.63% |
203,116
+103,518
| +104% | +USD 1.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 3.75 M | 0.61% |
17,346
+479
| +3% | +USD 107 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 3.59 M | 0.59% |
10,527
+295
| +3% | +USD 96.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 3.57 M | 0.58% |
3,821
+5
| +0.1% | +USD 4.98 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 3.47 M | 0.57% |
46,721
+901
| +2% | +USD 66.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
USD 34.7 M
| USD 3.45 M | 0.56% |
169,633
+75,326
| +80% | +USD 1.53 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.43 M | 0.56% |
21,709
-146
| -0.7% | -USD 22.8 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 3.42 M | 0.56% |
25,270
+586
| +2% | +USD 83.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.4 M | 0.56% |
23,172
+2,365
| +11% | +USD 344 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 3.15 M | 0.52% |
34,949
+4,483
| +15% | +USD 373 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.13 M | 0.51% |
30,648
+1,119
| +4% | +USD 113 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.08 M | 0.5% |
8,500
+113
| +1% | +USD 38.7 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.04 M | 0.5% |
37,453
+5,782
| +18% | +USD 435 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3 M | 0.49% |
7,226
+333
| +5% | +USD 123 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.94 M | 0.48% |
96,454
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Platform Technology Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platform Technology Partners mantenía 425 posiciones por un valor de USD 611 M, un aumento de 18% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Platform Technology Partners destinó USD 44.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cipher Digital: 350,000 acciones con un valor de USD 8.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 656 k.
- La mayor compra de Platform Technology Partners en T2 2026 fue Cipher Digital: 350,000 acciones por un valor de USD 8.58 M.
- Platform Technology Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Platform Technology Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 656 k.
- Platform Technology Partners cerró por completo su posición en First Trust New York Municipal High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Platform Technology Partners representan 29% de su cartera de USD 611 M en T2 2026.
- Platform Technology Partners abrió 81 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Platform Technology Partners aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Platform Technology Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.