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Platform Technology Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 611 M
Rotación
26.35%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.04%
Posición
425
Nuevas
81
Aumentadas
172
Reducidas
97
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 656 k |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 434 k |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+USD 395 k |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 341 k |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.46% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 10.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.07% |
| 5 | Industriales | 5.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 43.7 M | 7.15% |
150,937
+473
| +0.3% | +USD 135 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 26.6 M | 4.35% |
132,818
+2,156
| +2% | +USD 443 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 17.1 M | 2.79% |
45,761
+3,167
| +7% | +USD 1.28 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 16.1 M | 2.63% |
67,547
-1,048
| -2% | -USD 263 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1546 M
| USD 14.7 M | 2.41% |
289,968
+29,734
| +11% | +USD 1.52 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
USD 687 M
| USD 13.9 M | 2.27% |
554,045
+73,184
| +15% | +USD 1.84 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 13 M | 2.13% |
409,809
+28,223
| +7% | +USD 895 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.9 M | 1.95% |
15,946
+348
| +2% | +USD 253 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 10.5 M | 1.72% |
29,436
+103
| +0.4% | +USD 37.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 1.63% |
30,506
-785
| -3% | -USD 244 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 9.31 M | 1.52% |
21,490
+13
| +0.1% | +USD 3.95 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
USD 440 M
| USD 9.18 M | 1.5% |
305,957
+26,340
| +9% | +USD 784 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.17 M | 1.5% |
111,354
+11,305
| +11% | +USD 876 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 9.1 M | 1.49% |
25,752
+115
| +0.4% | +USD 41.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
USD 3727 M
| USD 8.58 M | 1.4% |
+350,000
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.33 M | 1.36% |
19,801
+776
| +4% | +USD 309 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 8.31 M | 1.36% |
16,612
+201
| +1% | +USD 96.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.79 M | 1.28% |
13,838
+389
| +3% | +USD 238 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.61 M | 1.24% |
11,075
+672
| +6% | +USD 448 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 7.37 M | 1.21% |
85,543
+8,353
| +11% | +USD 703 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
USD 65.4 mil M
| USD 7.35 M | 1.2% |
62,164
-2,713
| -4% | -USD 341 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.26 M | 1.02% |
24,647
-897
| -4% | -USD 209 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 6.1 M | 1% |
78,189
+23,482
| +43% | +USD 1.72 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.95 M | 0.97% |
5,879
+41
| +0.7% | +USD 40 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.23 M | 0.86% |
7,000
-159
| -2% | -USD 115 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Platform Technology Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platform Technology Partners mantenía 425 posiciones por un valor de USD 611 M, un aumento de 18% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Platform Technology Partners destinó USD 44.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cipher Digital: 350,000 acciones con un valor de USD 8.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 656 k.
- La mayor compra de Platform Technology Partners en T2 2026 fue Cipher Digital: 350,000 acciones por un valor de USD 8.58 M.
- Platform Technology Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Platform Technology Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 656 k.
- Platform Technology Partners cerró por completo su posición en First Trust New York Municipal High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Platform Technology Partners representan 29% de su cartera de USD 611 M en T2 2026.
- Platform Technology Partners abrió 81 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Platform Technology Partners aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Platform Technology Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.