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Platform Technology Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 611 M
Rotación
26.35%
Rendimiento estimado a 1 año
25.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.5 M
(+18%)
Flujo de capital
+USD 44.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.04%
Posición
425
Nuevas
81
Aumentadas
172
Reducidas
97
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+USD 7.39 M |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 3.05 M |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+USD 1.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 656 k |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+USD 434 k |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+USD 395 k |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+USD 341 k |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+USD 336 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.46% |
| 2 | Tecnología | 21.88% |
| 3 | Finanzas | 10.52% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.07% |
| 5 | Industriales | 5.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dominion Energy
D
USD 55.3 mil M
| USD 1.87 M | 0.31% |
27,342
+585
| +2% | +USD 38 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
77
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1415 M
| USD 1.83 M | 0.3% |
72,675
-1,060
| -1% | -USD 26.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
78
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.79 M | 0.29% |
22,172
+540
| +2% | +USD 41.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
79
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 1.73 M | 0.28% |
13,444
-988
| -7% | -USD 116 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
80
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 1.64 M | 0.27% |
13,970
+79
| +0.6% | +USD 8.26 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
81
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2080 M
| USD 1.62 M | 0.26% |
39,781
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
82
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 1.6 M | 0.26% |
37,672
+1,898
| +5% | +USD 89 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
83
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 1.58 M | 0.26% |
8,717
-35
| -0.4% | -USD 6.07 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
84
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 1.49 M | 0.24% |
40,492
+5
| +0% | +USD 189 |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
85
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 1.48 M | 0.24% |
10,079
-170
| -2% | -USD 30.8 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
86
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 1.44 M | 0.24% |
9,526
+349
| +4% | +USD 55.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
87
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.42 M | 0.23% |
6,538
+11
| +0.2% | +USD 2.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
88
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.23% |
9,071
+500
| +6% | +USD 77 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
89
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.5 mil M
| USD 1.41 M | 0.23% |
26,583
-855
| -3% | -USD 48.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
90
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF
OPER
USD 118 M
| USD 1.41 M | 0.23% |
14,043
+3,818
| +37% | +USD 382 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
91
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.23% |
42,090
-1,546
| -4% | -USD 62.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
Nike
NKE
USD 56.3 mil M
| USD 1.39 M | 0.23% |
33,905
+2,931
| +9% | +USD 129 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
93
PureCycle Technologies
PCT
USD 589 M
| USD 1.38 M | 0.23% |
169,781
+15,143
| +10% | +USD 136 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
94
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.23% |
4,582
+5
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
95
Applied Materials
AMAT
USD 321 mil M
| USD 1.37 M | 0.22% |
1,898
+44
| +2% | +USD 20.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
96
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 1.33 M | 0.22% |
69,676
+561
| +0.8% | +USD 10.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
97
Clorox
CLX
USD 10.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.22% |
13,864
+600
| +5% | +USD 57.6 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
98
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 1.31 M | 0.21% |
4,398
+641
| +17% | +USD 178 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
99
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6337 M
| USD 1.31 M | 0.21% |
13,597
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
100
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.29 M | 0.21% |
6,442
-311
| -5% | -USD 59.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Platform Technology Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Platform Technology Partners mantenía 425 posiciones por un valor de USD 611 M, un aumento de 18% frente a los USD 519 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
Platform Technology Partners destinó USD 44.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 81 nuevas posiciones y aumentó 172 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cipher Digital: 350,000 acciones con un valor de USD 8.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Honeywell, por un valor estimado de USD 656 k.
- La mayor compra de Platform Technology Partners en T2 2026 fue Cipher Digital: 350,000 acciones por un valor de USD 8.58 M.
- Platform Technology Partners fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
- La mayor reducción de Platform Technology Partners durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 656 k.
- Platform Technology Partners cerró por completo su posición en First Trust New York Municipal High Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 395 k.
- Las diez principales posiciones de Platform Technology Partners representan 29% de su cartera de USD 611 M en T2 2026.
- Platform Technology Partners abrió 81 posiciones nuevas y cerró 31 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Platform Technology Partners aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Platform Technology Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.