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Platform Technology Partners 投資組合持股
AUM
US$6.11億
週轉率
26.35%
1年估算報酬率
25.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.88%
1年估算報酬率
+25.5%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.11億
AUM 成長
+US$9246萬
(+18%)
資金流向
+US$4406萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.04%
持股
425
新
81
增持
172
減碼
97
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$739萬 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$305萬 |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$196萬 |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$184萬 |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$172萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$65.6萬 |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$43.4萬 |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+US$39.5萬 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$34.1萬 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.46% |
| 2 | 科技 | 21.88% |
| 3 | 金融 | 10.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.07% |
| 5 | 工業 | 5.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4368萬 | 7.15% |
150,937
+473
| +0.3% | +US$13.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2658萬 | 4.35% |
132,818
+2,156
| +2% | +US$44.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1707萬 | 2.79% |
45,761
+3,167
| +7% | +US$128萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1610萬 | 2.63% |
67,547
-1,048
| -2% | -US$26.3萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
US$15.5億
| US$1475萬 | 2.41% |
289,968
+29,734
| +11% | +US$152萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
US$6.87億
| US$1390萬 | 2.27% |
554,045
+73,184
| +15% | +US$184萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1300萬 | 2.13% |
409,809
+28,223
| +7% | +US$89.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1194萬 | 1.95% |
15,946
+348
| +2% | +US$25.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1052萬 | 1.72% |
29,436
+103
| +0.4% | +US$3.71萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$999萬 | 1.63% |
30,506
-785
| -3% | -US$24.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$931萬 | 1.52% |
21,490
+13
| +0.1% | +US$3,946 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Equable Shares Hedged Equity ETF
HEDG
US$4.4億
| US$918萬 | 1.5% |
305,957
+26,340
| +9% | +US$78.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$917萬 | 1.5% |
111,354
+11,305
| +11% | +US$87.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$910萬 | 1.49% |
25,752
+115
| +0.4% | +US$4.11萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
15
Cipher Digital
CIFR
US$37.3億
| US$858萬 | 1.4% |
+350,000
| 新 | +US$739萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$833萬 | 1.36% |
19,801
+776
| +4% | +US$30.9萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$831萬 | 1.36% |
16,612
+201
| +1% | +US$9.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$779萬 | 1.28% |
13,838
+389
| +3% | +US$23.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$761萬 | 1.24% |
11,075
+672
| +6% | +US$44.8萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$737萬 | 1.21% |
85,543
+8,353
| +11% | +US$70.3萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
21
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$735萬 | 1.2% |
62,164
-2,713
| -4% | -US$34.1萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$626萬 | 1.02% |
24,647
-897
| -4% | -US$20.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
23
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29億
| US$610萬 | 1% |
78,189
+23,482
| +43% | +US$172萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$595萬 | 0.97% |
5,879
+41
| +0.7% | +US$4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$523萬 | 0.86% |
7,000
-159
| -2% | -US$11.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Platform Technology Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Platform Technology Partners持有425個部位，價值US$6.11億，較前一季的US$5.19億增加18%。 其前十大持股占投資組合的29%。
Platform Technology Partners在2026年第2季投入US$4406萬淨新增資金，建立81個新部位，並加碼172個既有持股。 其最大的新持股是Cipher Digital：共350,000股，價值US$858萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的32%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Honeywell，估計減持了US$65.6萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季最大筆買進的是Cipher Digital：共買進350,000股，價值US$858萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Platform Technology Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$65.6萬。
- Platform Technology Partners於2026年第2季完全出清First Trust New York Municipal High Income ETF，估計賣出金額為US$39.5萬。
- 在2026年第2季，Platform Technology Partners的投資組合規模為US$6.11億，前十大持股占29%。
- Platform Technology Partners在2026年第2季新增了81個部位，並平倉31個部位。
- Platform Technology Partners的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$6.11億。
根據Platform Technology Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。