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Platform Technology Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 611 mi
Giro
26,35%
Retorno est. (1 ano)
25,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,88%
Retorno est. (1 ano)
+25,5%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 611 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 92,5 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 44,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,04%
Posição
425
Nova
81
Aumentada
172
Reduzida
97
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cipher Digital
CIFR
|
+US$ 7,39 mi |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 3,05 mi |
| 3 |
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Federated Hermes Total Return Bond ETF
FTRB
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 656 mil |
| 2 |
Blackstone
BX
|
+US$ 434 mil |
| 3 |
First Trust New York Municipal High Income ETF
FMNY
|
+US$ 395 mil |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$ 341 mil |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+US$ 336 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,46% |
| 2 | Tecnologia | 21,88% |
| 3 | Financeiro | 10,52% |
| 4 | Consumo discricionário | 7,07% |
| 5 | Industriais | 5,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,17 mi | 0,85% |
27.232
+619
| +2% | +US$ 114 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
27
Visa
V
US$ 758 bi
| US$ 5,02 mi | 0,82% |
14.633
+939
| +7% | +US$ 301 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
28
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 4,51 mi | 0,74% |
44.779
+30.314
| +210% | +US$ 3,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
29
Chevron
CVX
US$ 442 bi
| US$ 4,28 mi | 0,7% |
25.821
-784
| -3% | -US$ 146 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,17 mi | 0,68% |
11.311
-316
| -3% | -US$ 131 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
31
Home Depot
HD
US$ 310 bi
| US$ 4,07 mi | 0,67% |
11.547
+1.283
| +13% | +US$ 417 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
32
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,88 bi
| US$ 4,05 mi | 0,66% |
138.010
+16.991
| +14% | +US$ 533 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
33
Blackstone
BX
US$ 85,5 bi
| US$ 4,05 mi | 0,66% |
34.390
-3.613
| -10% | -US$ 434 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
34
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 3,88 mi | 0,64% |
44.260
+2.322
| +6% | +US$ 210 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 3,87 mi | 0,63% |
3.230
+640
| +25% | +US$ 654 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
36
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
US$ 1,53 bi
| US$ 3,83 mi | 0,63% |
203.116
+103.518
| +104% | +US$ 1,96 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
37
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 3,75 mi | 0,61% |
17.346
+479
| +3% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
38
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 3,59 mi | 0,59% |
10.527
+295
| +3% | +US$ 96,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
39
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 3,57 mi | 0,58% |
3.821
+5
| +0,1% | +US$ 4,98 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
40
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 3,47 mi | 0,57% |
46.721
+901
| +2% | +US$ 66,3 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
41
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
US$ 34,7 mi
| US$ 3,45 mi | 0,56% |
169.633
+75.326
| +80% | +US$ 1,53 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
42
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,3 bi
| US$ 3,43 mi | 0,56% |
21.709
-146
| -0,7% | -US$ 22,8 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
43
Prologis
PLD
US$ 118 bi
| US$ 3,42 mi | 0,56% |
25.270
+586
| +2% | +US$ 83,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 3,4 mi | 0,56% |
23.172
+2.365
| +11% | +US$ 344 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
45
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 3,15 mi | 0,52% |
34.949
+4.483
| +15% | +US$ 373 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Starbucks
SBUX
US$ 112 bi
| US$ 3,13 mi | 0,51% |
30.648
+1.119
| +4% | +US$ 113 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
47
Amgen
AMGN
US$ 231 bi
| US$ 3,08 mi | 0,5% |
8.500
+113
| +1% | +US$ 38,7 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
48
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,04 mi | 0,5% |
37.453
+5.782
| +18% | +US$ 435 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
49
UnitedHealth
UNH
US$ 364 bi
| US$ 3 mi | 0,49% |
7.226
+333
| +5% | +US$ 123 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
50
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,94 mi | 0,48% |
96.454
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Platform Technology Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Platform Technology Partners detinha 425 posições avaliadas em US$ 611 mi, alta de 18% em relação a US$ 519 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
Platform Technology Partners alocou US$ 44,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 81 novas posições e aumentando 172 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Cipher Digital: 350.000 ações no valor de US$ 8,58 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- A maior compra de Platform Technology Partners no T2 2026 foi Cipher Digital: 350.000 ações no valor de US$ 8,58 mi.
- Platform Technology Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,05 mi.
- A maior redução de Platform Technology Partners em T2 2026 foi em Honeywell, com um corte estimado de US$ 656 mil.
- Platform Technology Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust New York Municipal High Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 395 mil.
- As dez maiores posições de Platform Technology Partners representam 29% de sua carteira de US$ 611 mi no T2 2026.
- Platform Technology Partners abriu 81 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Platform Technology Partners subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 611 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Platform Technology Partners referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.