McKinley Carter Wealth Services
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de McKinley Carter Wealth Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de McKinley Carter Wealth Services Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 10.2 M Vender
153,938
-1,066
-0.7% -USD 75.1 k 0.52% 47
2026
Q2 		USD 10.8 M Comprar
155,004
+7,886
+5% +USD 527 k 0.56% 41
2026
Q1 		USD 9.19 M Comprar
147,118
+282
+0.2% +USD 17.9 k 0.53% 50
2025
Q4 		USD 8.74 M Vender
146,836
-25,113
-15% -USD 1.47 M 0.49% 50
2025
Q3 		USD 10 M Comprar
171,949
+1,819
+1% +USD 104 k 0.52% 46
2025
Q2 		USD 9.18 M Comprar
170,130
+3,352
+2% +USD 171 k 0.51% 49
2025
Q1 		USD 8.59 M Comprar
166,778
+6,951
+4% +USD 383 k 0.53% 44
2024
Q4 		USD 8.9 M Comprar
159,827
+8,057
+5% +USD 461 k 0.54% 42
2024
Q3 		USD 8.44 M Comprar
151,770
+13,218
+10% +USD 715 k 0.51% 45
2024
Q2 		USD 7.19 M Vender
138,552
-2,197
-2% -USD 115 k 0.46% 54
2024
Q1 		USD 7.66 M Comprar
140,749
+1,681
+1% +USD 86.5 k 0.51% 47
2023
Q4 		USD 7.28 M Vender
139,068
-107,063
-43% -USD 5.01 M 0.53% 45
2023
Q3 		USD 11.2 M Comprar
246,131
+3,245
+1% +USD 154 k 0.89% 25
2023
Q2 		USD 11.3 M Vender
242,886
-20,052
-8% -USD 880 k 0.85% 26
2023
Q1 		USD 11.7 M Comprar
+262,938
Nuevas +USD 12.2 M 0.91% 22

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2365 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
Jackson Thornton Wealth Management
Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1327 M 20.85% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Dedication LLC
Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1616 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
Willow Creek Wealth Management
Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de USD 1515 M
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Trust Company of the South
Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de USD 714 M 17.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McKinley Carter Wealth Services en DFAT: resumen de T3 2026

McKinley Carter Wealth Services redujo su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 0.69% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 75.1 k, y conservó 153,938 acciones valuadas en USD 10.2 M. La posición representa 0.52% de la cartera y ocupa el puesto #47.

McKinley Carter Wealth Services reportó por primera vez una posición en DFAT en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

  • Al cierre de T3 2026, McKinley Carter Wealth Services tenía 153,938 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 10.2 M.
  • McKinley Carter Wealth Services vendió 1,066 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 75.1 k.
  • U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.52% de la cartera de McKinley Carter Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 47.
  • McKinley Carter Wealth Services reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de McKinley Carter Wealth Services en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 11.7 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 702 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de McKinley Carter Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.