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LMG Wealth Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 626 M
Rotación
11.76%
Rendimiento estimado a 1 año
36.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.92%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 626 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 77.1 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 15.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.89%
Posición
170
Nuevas
16
Aumentadas
86
Reducidas
31
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+USD 2.56 M |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 1.02 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+USD 2.26 M |
| 2 |
Skywest
SKYW
|
+USD 2.18 M |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+USD 1.71 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 39.38% |
| 2 | Tecnología | 11.94% |
| 3 | Finanzas | 9.89% |
| 4 | Industriales | 8.74% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 45.8 M | 7.31% |
332,814
+988
| +0.3% | +USD 130 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 18.8 M | 3% |
64,945
-884
| -1% | -USD 253 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 18.7 M | 2.99% |
47,501
+238
| +0.5% | +USD 86.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 18.5 M | 2.96% |
76,108
+509
| +0.7% | +USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 18 M | 2.87% |
158,724
-613
| -0.4% | -USD 76.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 15 M | 2.39% |
102,212
+5,764
| +6% | +USD 794 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 13.5 M | 2.16% |
136,337
+10,272
| +8% | +USD 1.02 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 13.4 M | 2.14% |
17,924
+10
| +0.1% | +USD 7.25 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.3 M | 2.12% |
35,559
-395
| -1% | -USD 160 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 12.2 M | 1.95% |
73,598
+740
| +1% | +USD 138 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 11.9 M | 1.9% |
62,720
+451
| +0.7% | +USD 82.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
| USD 11.6 M | 1.86% |
271,790
+598
| +0.2% | +USD 25.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 11.6 M | 1.85% |
48,669
+383
| +0.8% | +USD 79.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 11.4 M | 1.82% |
50,152
+2,178
| +5% | +USD 487 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 10.4 M | 1.66% |
9,767
+104
| +1% | +USD 91.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6673 M
| USD 10.4 M | 1.66% |
60,963
+1,332
| +2% | +USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 9.26 M | 1.48% |
164,891
+7,483
| +5% | +USD 405 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.1 M | 1.45% |
38,198
+167
| +0.4% | +USD 41.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 9.04 M | 1.45% |
61,225
-1,554
| -2% | -USD 220 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
USD 1005 M
| USD 8.94 M | 1.43% |
58,265
-943
| -2% | -USD 131 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 8.28 M | 1.32% |
60,569
-682
| -1% | -USD 102 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 8.19 M | 1.31% |
135,596
+3,839
| +3% | +USD 215 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 8.03 M | 1.28% |
74,374
+1,071
| +1% | +USD 109 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 7.48 M | 1.2% |
52,273
+950
| +2% | +USD 134 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 7.37 M | 1.18% |
6,388
-2,264
| -26% | -USD 1.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BVC
PAS
APM
Revisión del portafolio de LMG Wealth Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LMG Wealth Partners mantenía 170 posiciones por un valor de USD 626 M, un aumento de 14% frente a los USD 549 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de LMG Wealth Partners muestra 16 nuevos, Aumentaron 86, 31 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wayfair: 34,719 acciones con un valor de USD 3.21 M. La mayor venta fue Celestica, por un valor estimado de USD 2.26 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de LMG Wealth Partners en T2 2026 fue Wayfair: 34,719 acciones por un valor de USD 3.21 M.
- LMG Wealth Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de LMG Wealth Partners durante T2 2026 fue en Celestica, con un recorte estimado de USD 2.26 M.
- LMG Wealth Partners cerró por completo su posición en Skywest en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de LMG Wealth Partners representan 30% de su cartera de USD 626 M en T2 2026.
- LMG Wealth Partners abrió 16 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LMG Wealth Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 626 M.
Según el Informe 13F de LMG Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.