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LMG Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.26억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
36.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.63%
1년 예상 수익률
+36.27%
3년 예상 수익률
+88.92%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.26억
AUM 성장
+US$7706만
(+14%)
자금 흐름
+US$1553만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.89%
보유액
170
신규
16
증가
86
축소
31
청산됨
4
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$256만 |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$189만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$144만 |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$136만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$226만 |
| 2 |
Skywest
SKYW
|
+US$218만 |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$197만 |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+US$171만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$170만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 39.38% |
| 2 | 정보기술 | 11.94% |
| 3 | 금융 | 9.89% |
| 4 | 산업재 | 8.74% |
| 5 | 임의소비재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$4577만 | 7.31% |
332,814
+988
| +0.3% | +US$13만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1879만 | 3% |
64,945
-884
| -1% | -US$25.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$1871만 | 2.99% |
47,501
+238
| +0.5% | +US$8.68만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1849만 | 2.96% |
76,108
+509
| +0.7% | +US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1798만 | 2.87% |
158,724
-613
| -0.4% | -US$7.61만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$1496만 | 2.39% |
102,212
+5,764
| +6% | +US$79.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1349만 | 2.16% |
136,337
+10,272
| +8% | +US$102만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1339만 | 2.14% |
17,924
+10
| +0.1% | +US$7.25천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1326만 | 2.12% |
35,559
-395
| -1% | -US$16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Chevron
CVX
US$4413억
| US$1220만 | 1.95% |
73,598
+740
| +1% | +US$13.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$1190만 | 1.9% |
62,720
+451
| +0.7% | +US$8.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4억
| US$1161만 | 1.86% |
271,790
+598
| +0.2% | +US$2.54만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$1156만 | 1.85% |
48,669
+383
| +0.8% | +US$7.96만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1139만 | 1.82% |
50,152
+2,178
| +5% | +US$48.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1040만 | 1.66% |
9,767
+104
| +1% | +US$9.14만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$1037만 | 1.66% |
60,963
+1,332
| +2% | +US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$926만 | 1.48% |
164,891
+7,483
| +5% | +US$40.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$910만 | 1.45% |
38,198
+167
| +0.4% | +US$4.19만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$904만 | 1.45% |
61,225
-1,554
| -2% | -US$22만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$10억
| US$894만 | 1.43% |
58,265
-943
| -2% | -US$13.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$828만 | 1.32% |
60,569
-682
| -1% | -US$10.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
US Bancorp
USB
US$915억
| US$819만 | 1.31% |
135,596
+3,839
| +3% | +US$21.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
23
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$803만 | 1.28% |
74,374
+1,071
| +1% | +US$10.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$748만 | 1.2% |
52,273
+950
| +2% | +US$13.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$737만 | 1.18% |
6,388
-2,264
| -26% | -US$170만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
BVC
PAS
APM
LMG Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LMG Wealth Partners는 US$6.26억 상당의 170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.49억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
LMG Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 86개 증가, 31개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wayfair으로, 34,719주를 보유했으며 가치는 US$321만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Celestica으로, 추정 금액은 US$226만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 39%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- LMG Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wayfair으로, US$321만 상당의 34,719주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LMG Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- LMG Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Celestica이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
- LMG Wealth Partners는 2026년 2분기에 Skywest 보유분을 전량 매도해 추정 US$218만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LMG Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.26억 중 30%를 차지해요.
- LMG Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- LMG Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 LMG Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.