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LMG Wealth Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 626 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
36,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,63%
Retorno est. (1 ano)
+36,27%
Retorno est. (3 anos)
+88,92%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 626 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 77,1 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 15,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,89%
Posição
170
Nova
16
Aumentada
86
Reduzida
31
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+US$ 2,56 mi |
| 2 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 1,44 mi |
| 4 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celestica
CLS
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
Skywest
SKYW
|
+US$ 2,18 mi |
| 3 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Willdan Group
WLDN
|
+US$ 1,71 mi |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 39,38% |
| 2 | Tecnologia | 11,94% |
| 3 | Financeiro | 9,89% |
| 4 | Industriais | 8,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 45,8 mi | 7,31% |
332.814
+988
| +0,3% | +US$ 130 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,8 mi | 3% |
64.945
-884
| -1% | -US$ 253 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 18,7 mi | 2,99% |
47.501
+238
| +0,5% | +US$ 86,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 18,5 mi | 2,96% |
76.108
+509
| +0,7% | +US$ 118 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 18 mi | 2,87% |
158.724
-613
| -0,4% | -US$ 76,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 15 mi | 2,39% |
102.212
+5.764
| +6% | +US$ 794 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 13,5 mi | 2,16% |
136.337
+10.272
| +8% | +US$ 1,02 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 13,4 mi | 2,14% |
17.924
+10
| +0,1% | +US$ 7,25 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,3 mi | 2,12% |
35.559
-395
| -1% | -US$ 160 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 12,2 mi | 1,95% |
73.598
+740
| +1% | +US$ 138 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 11,9 mi | 1,9% |
62.720
+451
| +0,7% | +US$ 82,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 11,6 mi | 1,86% |
271.790
+598
| +0,2% | +US$ 25,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 11,6 mi | 1,85% |
48.669
+383
| +0,8% | +US$ 79,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 11,4 mi | 1,82% |
50.152
+2.178
| +5% | +US$ 487 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 10,4 mi | 1,66% |
9.767
+104
| +1% | +US$ 91,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,67 bi
| US$ 10,4 mi | 1,66% |
60.963
+1.332
| +2% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 9,26 mi | 1,48% |
164.891
+7.483
| +5% | +US$ 405 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,1 mi | 1,45% |
38.198
+167
| +0,4% | +US$ 41,9 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 9,04 mi | 1,45% |
61.225
-1.554
| -2% | -US$ 220 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
VIOG
US$ 1 bi
| US$ 8,94 mi | 1,43% |
58.265
-943
| -2% | -US$ 131 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 8,28 mi | 1,32% |
60.569
-682
| -1% | -US$ 102 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 8,19 mi | 1,31% |
135.596
+3.839
| +3% | +US$ 215 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 8,03 mi | 1,28% |
74.374
+1.071
| +1% | +US$ 109 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 7,48 mi | 1,2% |
52.273
+950
| +2% | +US$ 134 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 7,37 mi | 1,18% |
6.388
-2.264
| -26% | -US$ 1,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BVC
PAS
APM
Revisão da carteira de LMG Wealth Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LMG Wealth Partners detinha 170 posições avaliadas em US$ 626 mi, alta de 14% em relação a US$ 549 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2026 de LMG Wealth Partners mostra 16 novas, 86 aumentaram, 31 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wayfair: 34.719 ações no valor de US$ 3,21 mi. A maior venda foi de Celestica, estimada em US$ 2,26 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 39% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de LMG Wealth Partners no T2 2026 foi Wayfair: 34.719 ações no valor de US$ 3,21 mi.
- LMG Wealth Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de LMG Wealth Partners em T2 2026 foi em Celestica, com um corte estimado de US$ 2,26 mi.
- LMG Wealth Partners encerrou totalmente sua posição em Skywest no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,18 mi.
- As dez maiores posições de LMG Wealth Partners representam 30% de sua carteira de US$ 626 mi no T2 2026.
- LMG Wealth Partners abriu 16 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de LMG Wealth Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 626 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LMG Wealth Partners referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.