LMG Wealth Partners
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de LMG Wealth Partners iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de LMG Wealth Partners Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 11.5 M Comprar
50,433
+281
+0.6% +USD 65.6 k 1.85% 13
2026
Q2 		USD 11.4 M Comprar
50,152
+2,178
+5% +USD 487 k 1.82% 14
2026
Q1 		USD 10.1 M Comprar
47,974
+963
+2% +USD 209 k 1.85% 15
2025
Q4 		USD 10 M Comprar
47,011
+2,013
+4% +USD 422 k 1.86% 14
2025
Q3 		USD 9.29 M Comprar
44,998
+448
+1% +USD 90 k 1.73% 13
2025
Q2 		USD 8.71 M Vender
44,550
-44
-0.1% -USD 8.2 k 1.79% 15
2025
Q1 		USD 8.5 M Vender
44,594
-788
-2% -USD 152 k 1.89% 13
2024
Q4 		USD 8.66 M Comprar
45,382
+82
+0.2% +USD 16.3 k 1.89% 13
2024
Q3 		USD 8.93 M Comprar
45,300
+261
+0.6% +USD 49.6 k 2.05% 12
2024
Q2 		USD 8.2 M Comprar
45,039
+385
+0.9% +USD 70.1 k 2.04% 13
2024
Q1 		USD 8.34 M Vender
44,654
-316
-0.7% -USD 56.2 k 2.1% 13
2023
Q4 		USD 7.82 M Vender
44,970
-57
-0.1% -USD 9.16 k 2.17% 14
2023
Q3 		USD 6.93 M Comprar
45,027
+828
+2% +USD 134 k 2.11% 15
2023
Q2 		USD 7.12 M Comprar
44,199
+256
+0.6% +USD 39.4 k 2.18% 14
2023
Q1 		USD 6.67 M Comprar
43,943
+779
+2% +USD 118 k 2.15% 14
2022
Q4 		USD 6.59 M Comprar
+43,164
Nuevas +USD 6.16 M 2.18% 13

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
SoFi Wealth
SoFi Wealth San Francisco, California AUM de USD 2587 M 14.4% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
OneDigital Investment Advisors
OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LMG Wealth Partners en IVE: resumen de T3 2026

LMG Wealth Partners aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 0.56% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 65.6 k y elevar la posición a 50,433 acciones con un valor de USD 11.5 M. La posición representa 1.85% de la cartera y ocupa el puesto #13.

LMG Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, LMG Wealth Partners tenía 50,433 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 11.5 M.
  • LMG Wealth Partners compró 281 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 65.6 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.85% de la cartera de LMG Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 13.
  • LMG Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,270 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LMG Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 5 nov 2026.