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John Rogers Ariel Investments
AUM
USD 10 mil M
Rotación
14.04%
Rendimiento estimado a 1 año
42.59%
John W. Rogers Jr. is the founder of Ariel Investments, one of the best-known minority-owned investment firms in the United States. Ariel is associated with patient, value-oriented investing and a long-term “slow and steady” culture. Rogers is also a prominent voice on markets, corporate leadership, and inclusive capitalism.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.56%
Rendimiento estimado a 10 años
+301.99%
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1095 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 215 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.02%
Posición
114
Nuevas
8
Aumentadas
33
Reducidas
63
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
5.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+USD 132 M |
| 2 |
RLI Corp
RLI
|
+USD 88.4 M |
| 3 |
Masco
MAS
|
+USD 77.6 M |
| 4 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 49.9 M |
| 5 |
Houlihan Lokey
HLI
|
+USD 36.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+USD 111 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 91.7 M |
| 3 |
Algonquin Power & Utilities
AQN
|
+USD 79.1 M |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 74.3 M |
| 5 |
Madison Square Garden
MSGE
|
+USD 54.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.3% |
| 2 | Consumo discrecional | 17.41% |
| 3 | Salud | 15.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 13.77% |
| 5 | Industriales | 12.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
PPL Corp
PPL
USD 26.6 mil M
| USD 49.1 M | 0.49% |
+1,349,987
| Nuevas | +USD 49.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
52
Charles Schwab
SCHW
USD 158 mil M
| USD 48.5 M | 0.48% |
525,299
+122,372
| +30% | +USD 11.2 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
53
WEX
WEX
USD 6753 M
| USD 46.8 M | 0.47% |
331,383
-6,341
| -2% | -USD 939 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
CBRE Group
CBRE
USD 38 mil M
| USD 46.3 M | 0.46% |
343,527
+80,378
| +31% | +USD 11.1 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
55
M&T Bank
MTB
USD 32.2 mil M
| USD 41.6 M | 0.41% |
174,574
-3,061
| -2% | -USD 669 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
56
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 40.1 M | 0.4% |
696,430
-25,301
| -4% | -USD 1.45 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
AT&T
T
USD 153 mil M
| USD 39.8 M | 0.4% |
1,924,404
+435,257
| +29% | +USD 10.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
KKR & Co
KKR
USD 83.6 mil M
| USD 38.9 M | 0.39% |
424,241
-15,164
| -3% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
59
Algonquin Power & Utilities
AQN
USD 4196 M
| USD 38.7 M | 0.39% |
6,608,611
-13,033,050
| -66% | -USD 79.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
60
Dynatrace
DT
USD 18.3 mil M
| USD 34.6 M | 0.35% |
+788,488
| Nuevas | +USD 30.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
61
Hewlett Packard
HPE
USD 73.6 mil M
| USD 33.9 M | 0.34% |
751,355
-908,043
| -55% | -USD 32.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
62
Houlihan Lokey
HLI
USD 9312 M
| USD 32.8 M | 0.33% |
+244,520
| Nuevas | +USD 36.1 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
63
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.3 mil M
| USD 31.3 M | 0.31% |
554,673
-12,745
| -2% | -USD 646 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
64
Korn Ferry
KFY
USD 4272 M
| USD 30 M | 0.3% |
450,116
-13,301
| -3% | -USD 900 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
65
FedEx
FDX
USD 71.9 mil M
| USD 29.9 M | 0.3% |
95,476
-3,442
| -3% | -USD 1.25 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
66
Bank of America
BAC
USD 357 mil M
| USD 28.1 M | 0.28% |
492,572
-19,539
| -4% | -USD 1.04 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
67
Aflac
AFL
USD 61.8 mil M
| USD 27.7 M | 0.28% |
236,216
-3,050
| -1% | -USD 351 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
68
Fiserv Inc
FISV
USD 27 mil M
| USD 26.7 M | 0.27% |
545,115
+112,556
| +26% | +USD 6.29 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
69
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 24.7 M | 0.25% |
195,657
-6,614
| -3% | -USD 871 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
70
Dejó de cotizar
Leslie's
LESL
| USD 24.5 M | 0.24% |
2,416,405
-466,589
| -16% | -USD 1.83 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
71
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 21.7 M | 0.22% |
+108,339
| Nuevas | +USD 20.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
72
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 21.3 M | 0.21% |
67,173
+65,433
| +3,761% | +USD 18.3 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
73
Simpson Manufacturing
SSD
USD 7661 M
| USD 20.8 M | 0.21% |
99,589
+7,839
| +9% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
74
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 20.3 M | 0.2% |
460,132
-16,735
| -4% | -USD 717 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
75
CarMax
KMX
USD 7517 M
| USD 18.3 M | 0.18% |
346,538
-215,409
| -38% | -USD 9.37 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de John Rogers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, John Rogers mantenía 114 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 8934 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de John Rogers muestra 8 nuevos, Aumentaron 33, 63 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Haemonetics: 2,060,966 acciones con un valor de USD 155 M. La mayor venta fue Sphere Entertainment, por un valor estimado de USD 111 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Salud.
- La mayor compra de John Rogers en T2 2026 fue Haemonetics: 2,060,966 acciones por un valor de USD 155 M.
- John Rogers fue quien más aumentó su posición en RLI Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 88.4 M.
- La mayor reducción de John Rogers durante T2 2026 fue en Sphere Entertainment, con un recorte estimado de USD 111 M.
- John Rogers cerró por completo su posición en Stanley Black & Decker en T2 2026, con una venta estimada de USD 28.2 M.
- Las diez principales posiciones de John Rogers representan 33% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- John Rogers abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de John Rogers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de Ariel Investments correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.