de Forza Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forza Wealth Management Detalles de la acción DFAT Actividad de fondos de DFAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.19 M	Comprar	17,010 +2,575	+18%	+USD 172 k	0.36%	63
2026 Q1	USD 901 k	Comprar	14,435 +3,200	+28%	+USD 203 k	0.31%	77
2025 Q4	USD 669 k	Vender	11,235 -200	-2%	-USD 11.7 k	0.24%	94
2025 Q3	USD 666 k	Mantener	11,435	–	–	0.26%	94
2025 Q2	USD 617 k	Mantener	11,435	–	–	0.25%	95
2025 Q1	USD 589 k	Mantener	11,435	–	–	0.26%	95
2024 Q4	USD 636 k	Comprar	11,435 +1,850	+19%	+USD 106 k	0.29%	87
2024 Q3	USD 533 k	Mantener	9,585	–	–	0.24%	109
2024 Q2	USD 497 k	Mantener	9,585	–	–	0.26%	107
2024 Q1	USD 522 k	Vender	9,585 -2,000	-17%	-USD 103 k	0.27%	102
2023 Q4	USD 606 k	Comprar	11,585 +4,280	+59%	+USD 200 k	0.33%	84
2023 Q3	USD 334 k	Comprar	7,305 +550	+8%	+USD 26.1 k	0.17%	143
2023 Q2	USD 313 k	Comprar	6,755 +570	+9%	+USD 25 k	0.16%	151
2023 Q1	USD 275 k	Comprar	6,185 +110	+2%	+USD 5.1 k	0.14%	151
2022 Q4	USD 267 k	Comprar	+6,075	Nuevas	+USD 267 k	0.18%	124

Otros fondos que tienen DFAT en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de USD 7856 M 19.64% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de USD 1265 M 29.39% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de USD 1589 M 26.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forza Wealth Management en DFAT: resumen de T2 2026

Forza Wealth Management aumentó su participación en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) en 18% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 172 k y elevar la posición a 17,010 acciones con un valor de USD 1.19 M. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #63.

Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAT.

Al cierre de T2 2026, Forza Wealth Management tenía 17,010 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 1.19 M.
Forza Wealth Management compró 2,575 acciones de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un monto estimado de USD 172 k.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representó 0.36% de la cartera de Forza Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 63.
Forza Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 861 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Forza Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.