Forza Wealth Managementの U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 株式保有履歴

Forza Wealth Managementのポートフォリオ DFATの株式詳細 DFATのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$119万	買う	17,010 +2,575	+18%	+$17.2万	0.36%	63
2026 Q1	$90.1万	買う	14,435 +3,200	+28%	+$20.3万	0.31%	77
2025 Q4	$66.9万	売却	11,235 -200	-2%	-$1.17万	0.24%	94
2025 Q3	$66.6万	保有する	11,435	–	–	0.26%	94
2025 Q2	$61.7万	保有する	11,435	–	–	0.25%	95
2025 Q1	$58.9万	保有する	11,435	–	–	0.26%	95
2024 Q4	$63.6万	買う	11,435 +1,850	+19%	+$10.6万	0.29%	87
2024 Q3	$53.3万	保有する	9,585	–	–	0.24%	109
2024 Q2	$49.7万	保有する	9,585	–	–	0.26%	107
2024 Q1	$52.2万	売却	9,585 -2,000	-17%	-$10.3万	0.27%	102
2023 Q4	$60.6万	買う	11,585 +4,280	+59%	+$20万	0.33%	84
2023 Q3	$33.4万	買う	7,305 +550	+8%	+$2.61万	0.17%	143
2023 Q2	$31.3万	買う	6,755 +570	+9%	+$2.5万	0.16%	151
2023 Q1	$27.5万	買う	6,185 +110	+2%	+$5,100	0.14%	151
2022 Q4	$26.7万	買う	+6,075	新規	+$26.7万	0.18%	124

DFATを保有するその他のファンド

Creative Planning Overland Park, Kansas $1711億 AUM 24.68% 推定1年リターン

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン

Forum Financial Management Lombard, Illinois $77億 AUM 11.59% 推定1年リターン

Index Fund Advisors Irvine, California $25.2億 AUM 26.26% 推定1年リターン

Pure Financial Advisors San Diego, California $78.6億 AUM 19.64% 推定1年リターン

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri $118億 AUM 25.68% 推定1年リターン

Savant Capital Rockford, Illinois $341億 AUM 22.4% 推定1年リターン

EP Wealth Advisors Torrance, California $262億 AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama $12.6億 AUM 29.39% 推定1年リターン

Asset Dedication LLC San Francisco, California $15.9億 AUM 26.56% 推定1年リターン

Forza Wealth ManagementのDFAT保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Forza Wealth ManagementはU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)の保有株数を18%増やしました。推定$17.2万相当を買い増し、保有株数は合計17,010株、評価額は$119万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.36% を占め、順位は #63 です。

Forza Wealth Managementは2022年第4四半期にDFATの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する861本のファンドが、2026年第2四半期時点でDFATを保有しています。

Forza Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを17,010株保有しており、その評価額は$119万でした。
Forza Wealth Managementは2026年第2四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを2,575株購入しました。推定購入額は$17.2万です。
2026年第2四半期に、Forza Wealth Managementのポートフォリオに占めるU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの割合は0.36%で、保有銘柄の中で第63位でした。
Forza Wealth Managementは2022年第4四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する861のファンドがU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesを保有していました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のForza Wealth Managementの 13F報告書に基づいています。