Forza Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Forza Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Forza Wealth Managementは198銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.87億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。

Forza Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1680万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCognizantで、保有株数は14,010株、評価額は$54.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$77万相当を売却しました。

• Forza Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCognizantで、株数は14,010株、評価額は$54.3万でした。
• Forza Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$893万でした。
• Forza Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFで、推定$77万相当を減らしました。
• Forza Wealth Managementは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.7万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Forza Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの31%を占めています。
• Forza Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Forza Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.26億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のForza Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。