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Forum Private Client Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 336 M
Rotación
11.36%
Rendimiento estimado a 1 año
15.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.94%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 11.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.52%
Posición
88
Nuevas
8
Aumentadas
44
Reducidas
33
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 2.68 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 921 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+USD 2.32 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 850 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 246 k |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+USD 205 k |
| 5 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+USD 138 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.13% |
| 2 | Salud | 2.21% |
| 3 | Tecnología | 0.76% |
| 4 | Industriales | 0.5% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 258 k | 0.08% |
731
-6
| -0.8% | -USD 1.95 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
77
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 255 k | 0.08% |
1,853
-527
| -22% | -USD 69.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
78
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 251 k | 0.07% |
1,714
+80
| +5% | +USD 11.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
79
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
USD 1162 M
| USD 250 k | 0.07% |
+4,117
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 246 k | 0.07% |
1,129
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
81
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 243 k | 0.07% |
431
+9
| +2% | +USD 5.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
82
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 233 k | 0.07% |
+683
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2807 M
| USD 230 k | 0.07% |
+2,052
| Nuevas | +USD 217 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 217 k | 0.06% |
+3,050
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5621 M
| USD 209 k | 0.06% |
2,387
-234
| -9% | -USD 21.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
86
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 202 k | 0.06% |
+1,058
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Eledon Pharmaceuticals
ELDN
USD 172 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 30.8 k | – |
|
|
88
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| – | – |
-4,091
| Cerradas | -USD 205 k | – |
|
Fondos similares
PI
WHGC
GDS
Revisión del portafolio de Forum Private Client Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group mantenía 88 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 12% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Forum Private Client Group destinó USD 11.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones con un valor de USD 505 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, por un valor estimado de USD 2.32 M.
- La mayor compra de Forum Private Client Group en T2 2026 fue Vanguard Short-Term Treasury ETF: 8,679 acciones por un valor de USD 505 k.
- Forum Private Client Group fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de Forum Private Client Group durante T2 2026 fue en iShares Core MSCI Total International Stock ETF, con un recorte estimado de USD 2.32 M.
- Forum Private Client Group cerró por completo su posición en Verizon en T2 2026, con una venta estimada de USD 205 k.
- Las diez principales posiciones de Forum Private Client Group representan 66% de su cartera de USD 336 M en T2 2026.
- Forum Private Client Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Forum Private Client Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.
Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.