de Forum Private Client Group Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Forum Private Client Group Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 16.2 M	Comprar	201,349 +18,861	+10%	+USD 1.46 M	4.83%	7
2026 Q1	USD 13.1 M	Comprar	182,488 +18,548	+11%	+USD 1.38 M	4.38%	7
2025 Q4	USD 11.9 M	Comprar	163,940 +20,348	+14%	+USD 1.48 M	4.05%	8
2025 Q3	USD 10.5 M	Comprar	143,592 +18,500	+15%	+USD 1.33 M	3.76%	9
2025 Q2	USD 8.75 M	Comprar	125,092 +16,200	+15%	+USD 1.06 M	3.37%	9
2025 Q1	USD 7.04 M	Comprar	108,892 +5,820	+6%	+USD 391 k	3.06%	11
2024 Q4	USD 6.78 M	Comprar	103,072 +3,660	+4%	+USD 248 k	3.02%	10
2024 Q3	USD 6.56 M	Comprar	99,412 +4,164	+4%	+USD 261 k	2.91%	10
2024 Q2	USD 5.76 M	Comprar	95,248 +900	+1%	+USD 54.7 k	2.74%	12
2024 Q1	USD 5.89 M	Comprar	94,348 +3,080	+3%	+USD 182 k	2.85%	11
2023 Q4	USD 5.31 M	Comprar	+91,268	Nuevas	+USD 4.88 M	2.77%	12
2023 Q3	–	Vender	-83,308	Cerradas	-USD 4.59 M	–	65
2023 Q2	USD 4.59 M	Comprar	83,308 +10,808	+15%	+USD 567 k	2.63%	12
2023 Q1	USD 3.82 M	Comprar	72,500 +2,244	+3%	+USD 119 k	2.42%	14
2022 Q4	USD 3.58 M	Comprar	70,256 +4,560	+7%	+USD 232 k	2.47%	14
2022 Q3	USD 3.09 M	Comprar	65,696 +5,336	+9%	+USD 279 k	2.31%	13
2022 Q2	USD 2.97 M	Comprar	60,360 +11,108	+23%	+USD 600 k	2.16%	14
2022 Q1	USD 2.93 M	Comprar	+49,252	Nuevas	+USD 2.89 M	2.27%	15

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Forum Private Client Group en VO: resumen de T2 2026

Forum Private Client Group aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 10% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.46 M y elevar la posición a 201,349 acciones con un valor de USD 16.2 M. La posición representa 4.83% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en VO en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T2 2026, Forum Private Client Group tenía 201,349 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 16.2 M.
Forum Private Client Group compró 18,861 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.46 M.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 4.83% de la cartera de Forum Private Client Group en T2 2026 y fue su posición número 7.
Forum Private Client Group reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 2,497 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Forum Private Client Group correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.